用于受让济宁市兖州区惠民城建投资有限公司依法持有的价值为74800万元的应收款收益权。资金最终用于兖州市兴隆文化园项目一区、二区的建设。

第一还款来源：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：济宁市兖州区融通投资有限公司经营收入；

第三还款来源：处置融资方提供的抵质押物。

1.连带担保：济宁市兖州区融通投资有限公司提供连带责任保证担保；

2.土地抵押：惠民城建以其持有的价值12358.66万元的土地提供抵押担保；

3.应收账款质押：惠民城建以其持有的本金价值不低于74800万元的应收款提供质押担保，一年期质押率不高于74.87%。

交易结构

融资方-济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA）

1.基本情况

    济宁市兖州区惠民城建投资有限公司成立于2002年6月，注册资本27亿元，是由济宁市兖州区国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。公司作为兖州区基础设施和公用事业的投融资与建设主体，公司主要通过与兖州区财政局签订BT协议的方式承担基础设施的投资与建设。2019年联合资信确定维持公司主体长期信用等级为AA，债券评级为AA，展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产317.44亿元，公司总负债171.44亿元，净资产146亿元。截至2018年末，公司营业收入为37.21亿元，利润总额2.73亿元，净利润为2.72亿元。

担保方-济宁市兖州区融通投资有限公司

1.基本情况

    济宁市兖州区融通投资有限公司成立于2013年5月，注册资本2亿元，是由济宁市兖州区国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。经营范围：城市基础设施建设投资；土地储备整理和综合开发利用；新农村、小城镇建设与投资；城乡建设、投资；房地产开发；房屋拆迁；道路工程、桥梁工程、水利工程、园林绿化工程的施工、设计。主要收入来源为市政工程、代建厂房及安置小区等收入。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产88.08亿元，公司总负债43.98亿元，净资产44.1亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.29亿元，利润总额1.17亿元，净利润为8788.24万元。

抵押物

    济宁市兖州区惠民城建投资有限公司与中粮xintuo签订《抵押协议》并在当地土地管理部门办理相关土地抵押手续，将位于兖州城区北部，荆州路以东及兖州城区北部的7块土地的使用权抵押为履行《借款协议》提供担保，土地面积共计102988.8平方米，预评估价值为12358.66万元，一年期本息抵押率约为453.12%。

项目介绍

1.项目名称：兖州市兴隆文化园项目

2.建设内容及规划：项目建设主要包括兖州区兴隆文化园二个功能片区。兴隆文化园一区佛教中心区占地230922平方米，主要复兴兴隆塔、新建灵光宝殿等公共建筑，其中包括灵光宝殿、静芯园、兴隆寺、接待中心及管理用房，以及室外广场、绿化等。兴隆文化园二区体验区占地面积约279000平方米，以建设体验中心、演出观众席、以及前后上门、广场等。

3.项目总投资：项目总投资300,651万元，其中建设投资283,897万元，利息15,930万元，铺底流动资金823万元。

4.项目经济效益：项目计算期确定为20年，其中建设期3年，正常经营期17年。项目正常年利润总额52207万元。

区域介绍-济宁市兖州区

A.济宁市

1.基本情况

    济宁市位于山东省西南部，地处黄淮海平原与鲁中南山地交接地带。东邻临沂，西接菏泽，南面是枣庄和江苏徐州，北面与泰安交界，西北角隔黄河与聊城相望。现辖11个县市区和济宁国家高新技术产业开发区、太白湖新区及济宁经济技术开发区，地域面积为11187平方公里，全市 2018年常住人口为834.59万人，常住人口城镇化率为58.85%。

2.区域经济

    当前，经济运行稳中向好。预计实现地区生产总值4950亿元、增长6%。一般公共预算收入突破400亿元、增长3.7%，税收收入289.73亿元，占比72.4%、提高3.2个百分点。

B.兖州区

1.基本情况

    兖州是古九州之一，历史文化悠久，九州文化、大禹文化、佛教文化等交相辉映；交通区位优越，是全国重要的交通枢纽，京沪、兖石铁路在这里交汇，日兰高速、327国道等数十条公路干线在境内交织成网；资源优势明显，煤炭储量200多亿吨，铁矿已探明储量10亿吨。

2.区域经济

    2018年总体财政收入实现708267万元，比上年增长1.1%。其中全区一般公共预算收入448731万元，完成预算的100.02%，比上年增长1%。

中粮xintuo有限责任公司（以下简称“中粮xintuo”）于2009年7月1日获中国银行业监督管理委员会批准开业。中粮xintuo注册地在北京，是由中国银监会直接监管的非银行金融机构。经由中国银监会批准，中粮xintuo于2012年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股76.0095%；蒙特利尔银行持股19.99%；中粮财务有限责任公司持股4.0005%。