资金用于受让自贡建工建设工程有限公司100%股权收益权，资金最终用于公司日常经营。

第一还款来源：自贡市城市建设投资开发集团有限公司经营收入；

第二还款来源：抵质押物处置变现收入。

1.在建工程及现房抵押：自贡城投以其下位于自贡市核心地块及其在建工程（地标性建筑）及161套现房房产提供抵押担保，评估价值为人民币8.8亿元；

2.股权质押：自贡建工建设工程有限公司100%股权进行质押担保。

交易结构

融资方-自贡市城市建设投资开发集团有限公司（AA）

1.基本情况

    自贡市城市建设投资开发集团有限公司成立于2012年3月，注册资本17亿元，是由自贡市国资委控股，主营业务为城市建设、文化旅游、交通运输三大板块，涵盖金融及担保、产业投资、房地产业、建筑业、城市运营、现代服务业等领域。根据2019年4月联合资信出具的评估报告，自贡城投主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产242.62亿元，公司总负债160.05亿元，净资产82.57亿元。截至2018年末，公司营业收入为12.82亿元，利润总额1.39亿元，净利润为9048.41万元。

股权标的公司-自贡建工建设工程有限公司

1.基本情况

    自贡建工建设工程有限公司成立于1993年4月，注册资本10亿元，是由自贡市城市建设投资开发集团有限公司出资成立，实际控制人为自贡市国资委。经营范围：房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程施工总承包、土石方工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、机电设备安装工程、城市园林绿化工程承包；房地产开发项目等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产7.51亿元，公司总负债4.26亿元，净资产3.25亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.73亿元，利润总额6254.26万元，净利润为4789.57万元。

抵押物

    根据江苏先河房地产资产评估测绘造价咨询有限公司提供的评估报告显示，抵押物总体价值为88120.04万元。经测算抵押率为56.7%，高于我司要求的抵押率。在建工程土地和在建工程均处于未抵押状态，产权归属清晰。抵押房产共计161套，为政府自持物业，供出租和员工居住，变现能力较强。

区域介绍-自贡市

1.基本情况

    自贡市地处四川盆地南部，长江上游的釜溪河畔，位于西南两大城市成都、重庆中部。离成都 230公里，与重庆相距270公里，区位优势较好。2018年底，自贡市辖自流井、贡井、大安、沿滩四区和荣县、富顺县，辖区面积4381平方公里，全是户籍人口329.73万人。

2.区域经济

    2018年，全年实现地区生产总值（GDP）1406.71亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%。其中，第一产业增加值151.55亿元，增长3.7%；第二产业增加值653.71亿元，增长8.8%；第三产业增加值601.45亿元，增长10.0%。自贡市2018年实现财政收入总计480.53亿元，其中一般预算收入60.41亿元。

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