用于泸州高新投标准化厂房一期项目的建设。

第一还款来源：泸州市高新投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：债务人泸州高泰实业有限公司偿还债务；

第三还款来源：抵质押物变现收入。

1.应收账款质押：泸州高新投以其持有的对泸州高泰实业有限公司本金价值不低于28,651万元的应收款提供质押担保；

2.住宅土地及办公用房抵押：泸州市高新投资集团有限公司和泸州市高新房地产开发有限公司以位于泸州高新区核心区域住宅土地及办公用房提供第一顺位抵押担保，抵押物合计评估价值约4.13亿元。

交易结构

融资方-泸州市高新投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

    泸州市高新投资集团有限公司成立于2013年12月，注册资本20亿元，是由泸州市国资委控股的国有独资企业。公司主要从事基础设施建设业务、物业租赁业务以及泸州市范围内的大数据服务业务、出租车旅客运输业务以及汽车租赁等业务。2019年10月31日，中诚信国际信用评级有限责任公司对融资人主体信用等级审定为AA，展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产116.49亿元，公司总负债75.2亿元，净资产41.29亿元。截至2018年末，公司营业收入为12.83亿元，利润总额9596.9万元，净利润为6491.8万元。

债务人-泸州高泰实业有限公司

1.基本情况

    泸州高泰实业有限公司成立于2013年4月，注册资本4.23亿元，是由泸州老窖集团有限责任公司出资成立，实际控制人为泸州市国资委。经营范围：销售；苗木；基础建设投资、项目投资及管理、资产管理；物业管理；机械专用设备租赁、维修，机械设备研究及开发；商务服务，会务服务等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产33.16亿元，公司总负债12.14亿元，净资产21.02亿元，资产负债率36.58%。截至2018年末，公司营业收入为4.7亿元。

抵押物介绍

    抵押物1：本项目由泸州市高新投资集团有限公司与XXxintuo签订《抵押协议》并在当地土地管理部门办理相关土地抵押手续，将位于江阳区酒谷大道五段17号的办公用房设立抵押担保，办公用房建筑面积为7759.36平方米，预评估价值为3390.84万元。2017年，该宗土地经市政府批准同意，由四川省泸州市国土资源局将该土地使用权出让给泸州高新投。

    抵押物2：本项目由泸州市高新房地产开发有限公司与XXxintuo签订《抵押协议》并在当地土地管理部门办理相关土地抵押手续，将位于泸州高新技术产业开发区（高科路南侧）的土地设立抵押担保，土地使用权面积为60661平方米，预评估价值为37913.13万元。2019年，经市政批准同意，由泸州市自然资源和规划局将该土地使用权出让给泸州市高新房地产开发有限公司。

    抵押物预评估价值合计41303.97万元。本项目待办理完毕第一顺位的抵押登记、取得他项权证作为贷款发放的前提。届时我部将根据正式评估价值，确定抵押物最终实际价值。

项目介绍

1.项目名称：泸州高新区标准化厂房（一期）A、B、C、D 区域及配套设施建设项目

2.项目区位：泸州高新区酒谷大道五段，该地块规划用地性质为工业用地，项目建设拟用地与项目性质相符。

3.建设内容及规划：一期项目总占地面积420703.49m2（631.05亩），建筑总占地面积约146211.85m2，道路及硬化面积约214733.03m2，绿化面积59758.61m2，总建筑面积约479109.47m2，其中新建标准化厂房面积约373546.69m2，地上公共用房建筑面积约80021.94m2；地下车库及配套设施建筑面积25540.84m2，建筑密度34.75%，容积率1.14（厂房单层8m以上建筑面积双倍计算，垃圾库房、地下水泵房及消防水池不计入容积率），绿化率14.20%。

4.项目总投资：本项目投资总估算为132000万元，项目资本金39600万元，占总投资的30%，剩余资金缺口约92400万元。

5.项目经济效益：预计经营期内可实现租金收入1.72亿元，销售收入14.37亿元。

区域介绍-四川

A.四川省

1.基本情况

    四川地处中国西部，是西南、西北和中部地区的重要结合部，是承接华南华中、连接西南西北、沟通中亚南亚东南亚的重要交汇点和交通走廊。面积48.6万平方公里，居中国第5位，辖21个市（州），183个县（市、区），是我们国家的资源大省、人口大省、经济大省。2017年，四川国土面积48.6万平方公里，占全国国土总面积的5.1％，居全国第5位。

2.区域经济

    2018年全省实现地区生产总值（GDP）40678.13亿元，按可比价格计算，比上年增长8%，增速比全国平均水平高1.4个百分点。其中，第一产业增加值4426.66亿元，增长3.6%；第二产业增加值15322.72亿元，增长7.5%；第三产业增加值20928.75亿元，增长9.4%。

    全年地方一般公共预算收入3910.9亿元，比上年增长9.3%，其中税收收入2819.7亿元，增长 16.0%。一般公共预算支出9718.3亿元，增长11.8%。

B.泸州市

1.基本情况

    泸州市是长江上游重要港口，为四川省第一大港口和第三大航空港，成渝经济区重要的商贸物流中心，世界级白酒产业基地，拥有泸州老窖和郎酒两个世界级白酒品牌。近年来泸州市经济情况与公共财政收入情况均位居四川省前列，2018年，除省会城市成都市外，泸州市地方一般预算收入为第2位。

2.区域经济

    截至2018年末，泸州市地方政府一般债务余额为242.20亿元，地方政府专项债务余额为187.30亿元，全市地方政府债务429.50亿元；地方综合财力为814.78亿元，GDP为1694.97亿元，政府债务率52.71%，整体债务可控。

中粮xintuo有限责任公司（以下简称“中粮xintuo”）于2009年7月1日获中国银行业监督管理委员会批准开业。中粮xintuo注册地在北京，是由中国银监会直接监管的非银行金融机构。经由中国银监会批准，中粮xintuo于2012年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股76.0095%；蒙特利尔银行持股19.99%；中粮财务有限责任公司持股4.0005%。