用于受让江苏泰州港核心港区投资有限公司持有的控股子公司泰州市临江港口开发有限公司的97.5%股权收益权，由泰州核心港到期回购，泰州核心港所得信托资金用于归还前序金融机构借款。

第一还款来源：江苏泰州港核心港区投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：泰州市新滨江开发有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：所受让的股权收益权处置收入。

1.连带担保：泰州市新滨江开发有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.回购义务：泰州核心港到期回购标的的股权收益权。

交易结构

融资方-江苏泰州港核心港区投资有限公司（AA）

1.基本情况

    江苏泰州港核心港区投资有限公司成立于2010年11月，注册资本43亿元，是泰州市高港区人民政府和江苏望涛投资建设有限公司投资设立。目前公司主要业务收入为代建工程收入、集装箱收入、供应链收入以及绿化服务费等业务收入。其他业务收入中包括租金收入、临江港口管网迁移收入、码头服务费及市容服务费等。公司主体评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产142.67亿元，公司总负债90.87亿元，净资产51.8亿元。截至2018年末，公司营业收入为48亿元，利润总额1.83亿元，净利润为1.58亿元。

担保方-泰州市新滨江开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

    泰州市新滨江开发有限责任公司成立于2000年8月，注册资本43.3亿元，泰州市政府国有资产监督管理委员会出资设立。公司作为泰州市泰州滨江工业园区唯一的城市基础设施建设主体，主要从事园区公共基础设施建设业务（包括园区内土地整理）。2019年6月，联合资信评估有限公司给与主体评级AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产275.86亿元，公司总负债188.89亿元，净资产86.97亿元。截至2018年末，公司营业收入为14.26亿元，利润总额3.67亿元，净利润为3.34亿元。

标的公司-泰州市临江港口开发有限公司

1.基本情况

    泰州市临江港口开发有限公司成立于2004年5月，注册资本20亿元，是由江苏泰州港核心港区投资有限公司及江苏望涛投资建设有限公司出资成立，实际控制人为泰州市高港区人民政府。经营范围：港口、码头建筑工程施工，仓储物流园开发管理，企业管理服务，建材贸易。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产37.21亿元，公司总负债14.75亿元，净资产22.47亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.94亿元，利润总额2097.2万元，净利润为1572.9万元。

区域介绍-泰州高港区

A.泰州市

1.基本情况

    泰州地处江苏中部，南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临南通，西接扬州，是长三角中心城市之一。全市总面积5787平方公里。市区面积1567平方千米，截至2018年末户籍总人口503.38万人，现辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、高港、姜堰三区和泰州医药高新区。

2.区域经济

    泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县。2018年实现地区生产总值5107.63亿元，增长6.7%，其中第一产业增加值280.05亿元，增长2.7%；第二产业增加值2434.01亿元，增长6.8%；第三产业增加值2393.57亿元，增长7.0%。完成一般公共预算收入366.64亿元。

    2018年泰州市人民政府的一般公共预算收入为366.64亿元，较上年增长了9.28%，其中税收收入为294.86亿元，税收收入占公共财政收入的比例为80.42%，全市公共财政收入质量较好。

B.高港区

1.基本情况

    泰州市高港区位于泰州市市区南半部，濒临长江，北连泰州市海陵区，东接姜堰区，西临扬州市江都区，南与扬中市隔江相望，处于上海两小时经济圈中心位置。高港区境内有长江港口泰州港、南水北调枢纽工程引江河和泰州长江大桥。

2.区域经济

    2018年实现地区生产总值549.99亿元，按可比价计算，比上年增长8.2%。其中，第一产业增加值13.26亿元,增长2.6%；第二产业增加值327.10亿元，增长8.7%；第三产业增加值209.63亿元，增长7.9%。2018年，高港区一般公共预算收入为40.95亿元，同比增长1.2%，其中，税收收入33.07亿元，同比增长3.4%。

上海爱建xintuo有限责任公司(以下简称“爱建xintuo”)是由上海爱建股份有限公司投资组建，经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立的专业xintuo金融机构。爱建xintuo创建于1986年8月，前身为上海爱建金融xintuo投资公司，是全国首家民营非银行金融机构，注册资本金人民币10亿元。2001年12月，爱建xintuo获中国人民银行批准重新登记。2012年4月，爱建xintuo获中国银监会批准换领新金融许可证。2012年5月，公司名称变更为上海爱建xintuo有限责任公司。2012年6月，爱建xintuo注册资本金增至人民币30亿元。