补充融资人日常营运资金。

第一还款来源：镇江金山焦山北固山旅游发展股份有限公司经营收入；

第二还款来源：镇江市风景旅游发展有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：镇江文化旅游产业集团有限责任公司（AA+）经营收入；

第四还款来源：处置镇江风旅提供抵押的价值6.8亿元的商务金融土地。

1.连带担保

    镇江市风景旅游发展有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保；

    镇江文化旅游产业集团有限责任公司（AA+）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押

    镇江风旅提供价值约6.8亿元的商务金融土地抵押担保，抵押率为58.8%。

交易结构

融资方-镇江金山焦山北固山旅游发展股份有限公司

1.基本情况

    镇江金山焦山北固山旅游发展股份有限公司成立于2012年12月，注册资本5000万元，是由镇江文化旅游产业集团有限责任公司控股，实际控制人为镇江市国资委。公司主营业务为旅游门票、酒店、旅行社、商品销售等。三山股份围绕特许经营金山、焦山、北固山5A级景区聚焦打造吃、喝、玩、游、购娱一体化的商业体，旗下有酒店10家、旅游超市“印巷镇江”15家、旅行社2家、游乐场1家、水景秀演艺广场1座、景区各处车辆观光租赁点若干。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产19.55亿元，公司总负债7.45亿元，净资产12.1亿元。截至2018年末，公司营业收入为4.67亿元，利润总额1.23亿元，净利润为1.01亿元。

担保方1-镇江市风景旅游发展有限责任公司（AA）

1.基本情况

    镇江市风景旅游发展有限责任公司成立于2008年12月，注册资本10亿元，是由镇江市国资委出资成立的国有独资企业。公司主营业务为景区建设、资产出租和文化旅游。中诚信国际信用评级有限责任公司对镇江风景旅游发展有限责任公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产236.24亿元，公司总负债155.74亿元，净资产80.5亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.11亿元，利润总额1.74亿元，净利润为1.62亿元。

担保方2-镇江文化旅游产业集团有限责任公司（AA+）

1.基本情况

    镇江文化旅游产业集团有限责任公司成立于1992年12月，注册资本20亿元，是由镇江市国资委出资成立的国有独资企业。公司是镇江市市区水利基础设施建设和内江水环境整治的主要建设主体，是镇江市主要的城市基础设施建设投融资主体，被镇江市人民政府确立为镇江市城市发展“南山北水”战略中北部滨水区建设的市场化运作主体，全面承担了北部滨水区建设的各项任务，为此保证人在镇江市土地开发与运营业务中占据重要地位。2018年12月28日，经审定中证鹏元资信评估股份有限公司，镇江文旅主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产497.85亿元，公司总负债330.45亿元，净资产167.39亿元。截至2018年末，公司营业收入为41.31亿元，利润总额3.84亿元，净利润为3.62亿元。

抵押物

    本项目保证人镇江风景旅游发展有限责任公司提供价值约6.8亿元商务金融用地为本项目提供抵押担保，具体明细如下：

    根据中证房地产评估造价集团有限公司于2019年8月30日出具的《预评估函》（编号为：中证（润扬预）土估字[2019]第0011号），不动产权证号为镇国用（2012）第11756号的土地评估面积为51071.6平方米，出让土地使用权总地价为68064.65万元。

区域介绍-镇江市

1.基本情况

    镇江，是江苏省辖地级市，南京都市圈核心层城市和国家级苏南现代化建设示范区及江苏长江经济带重要组成部分。有江苏大学、江苏科技大学等著名高等学府。2017年12月，入选国家知识产权强市创建市。2017年中国地级市全面小康指数排名第18。

2.区域经济

    2018年，镇江市地区生产总值达4050亿元，增长3%，一般公共预算收入301.5亿元，增长6%，税收收入241.24亿元，占比80%。其中第一产业增加值142.42亿元，增长1.4%；第二产业增加值2031.10亿元，增长6.0%；第三产业增加值1931.84亿元，增长8.8%。2018年，全市实现一般预算收入301.5亿元，同比增长6.0%。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。