用于受让靖江北辰持有的5亿元应收账款

第一还款来源：靖江市北辰城乡投资建设有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：靖江市城投基础设施发展有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置靖江北辰受让的5亿元应收账款。

1.连带担保：靖江市城投基础设施发展有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押：靖江市北辰城乡投资建设有限公司持有的对靖江市华晟投资发展有限公司的5亿元应收款收益权，到期后融资人回购。

交易结构

融资方-靖江市北辰城乡投资建设有限公司（AA）

1.基本情况

    靖江市北辰城乡投资建设有限公司成立于2011年3月，注册资本12.8亿元，是由靖江经济技术开发区管理委员会出资成立的国有独资企业。公司是靖江市经济开发区基础设施建设主体之一，主要负责靖江市经济开发区城北园区内的安置房及城市基础设施建设等业务，具有区域垄断性。2018年8月联合资信评估有限公司给予融资人的主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产88.74亿元，公司总负债29.14亿元，净资产59.61亿元。截至2018年末，公司营业收入为12.56亿元，利润总额1.81亿元，净利润为1.81亿元。

担保方-靖江市城投基础设施发展有限公司（AA）

1.基本情况

    靖江市城投基础设施发展有限公司成立于2001年5月，注册资本19.2亿元，是由靖江市人民政府国资办及靖江市华信担保有限公司出资成立。公司是从事靖江市保障性住房和城市基础设施建设的主体之一，主要经营业务涵盖靖江市旧城区内的保障性住房建设、旧城改造、市政项目建设。2018年6月中诚信国际信用评级有限责任公司给予靖江城投的主体信用等级为AA，债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产193.51亿元，公司总负债131.84亿元，净资产61.68亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.3亿元，利润总额1.51亿元，净利润为1.35亿元。

区域介绍-靖江

1.基本情况

    靖江市，简称“靖”，为江苏省泰州市下辖县级市，位于中国华东长江三角洲经济区，江苏省长江下游北岸，襟江近海，东、西、南三面临江，南至东南与江阴、张家港隔江相望。靖江市是国务院最早批准的沿海开放城市之一。2015年8月22日，第十五届全国县域经济基本竞争力百强县名单中上升至第25位，已连续10年进入全国百强县行列，为苏中一流强市。

2.区域经济

    2017和2018年，靖江市分别实现地区生产总值923亿元和1002亿元，同比增长7.8%和8.6%。2018年靖江市人均GDP为14.6万元，为全国人均GDP的2.21倍，经济发展水平较高。分产业看，第一产业实现增加值24.44亿元，增长2.5%；第二产业实现增加值492.51亿元，增长7.1%；第三产业实现增加值485.10亿元，增长7.3%。全年实现财政总收入175.54亿元，增长20.5%。实现一般公共预算收入65.71亿元，增长9.3%。

中粮xintuo有限责任公司（以下简称“中粮xintuo”）于2009年7月1日获中国银行业监督管理委员会批准开业。中粮xintuo注册地在北京，是由中国银监会直接监管的非银行金融机构。经由中国银监会批准，中粮xintuo于2012年成功引进战略投资者——蒙特利尔银行。目前股东架构为中粮资本投资有限公司持股76.0095%；蒙特利尔银行持股19.99%；中粮财务有限责任公司持股4.0005%。