用于补充响水县华辰新农村建设发展有限公司的流动资金。

第一还款来源：响水县华辰新农村建设发展有限公司经营收入；

第二还款来源：响水县灌江控股集团有限公司经营收入；

第三还款来源：响水城市资产投资控股集团有限公司经营收入；

第四还款来源：处置响水城投提供抵押的价值1.78亿元土地及现房。

1.连带担保：响水县灌江控股集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.共同还款：响水城市资产投资控股集团有限公司作为共同还款人；

3.城区现房及商业用地抵押：共同还款人响水城投以其持有的2宗土地及1宗现房提供第一顺位抵押，总价值约1.78亿，抵押率79%。

交易结构

融资方-响水县华辰新农村建设发展有限公司

1.基本情况

    响水县华辰新农村建设发展有限公司成立于2010年12月，注册资本2亿元，是由响水城市资产投资控股集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为响水县国资办。公司目前从事的响水县新农村地区的开发建设及相关投资建设业务。经营范围：示范园区开发建设及相关投资建设业务、城乡基础设施建设、河道疏浚、沟塘清污、基本农田复垦改造；土石方工程、道路及桥梁工程等。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产27.28亿元，公司总负债12.96亿元，净资产14.32亿元。截至2018年末，公司营业收入为5.08亿元，利润总额6922.06万元，净利润为5164.18万元。

担保方-响水县灌江控股集团有限公司

1.基本情况

    响水县灌江控股集团有限公司成立于2008年4月，注册资本10亿元，是由响水县国资办出资成立的国有独资企业。灌江控股是响水县主城区基础设施建设的重要主体，主要从事响水县基础设施建设、商品销售和出租等业务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产233.08亿元，公司总负债122.6亿元，净资产110.48亿元。截至2018年末，公司营业收入为30.23亿元，净利润为1.69亿元。

共同还款人-响水城市资产投资控股集团有限公司

1.基本情况

    响水城市资产投资控股集团有限公司成立于2007年4月，注册资本20亿元，是由响水县国资办出资成立的国有独资企业。公司承担政府下达的城市基础设施、政府投资的公共事业项目等建设任务，开展与城市建设有关的经营活动，对城市建设项目进行投资和管理，为加快城市基础建设积累资金；同金融机构广泛合作，多渠道筹措资金，完成县政府确定的重大城市建设项目和公司资产项目建设；高效经营、盘活国有资产，在沿海开发、旅游发展积极开展工作，确保国有资产保值增值。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产112.76亿元，公司总负债67.26亿元，净资产49.5亿元。截至2018年末，公司营业收入为16.24亿元，净利润为1.76亿元。

抵押物介绍

    本次拟2宗土地的使用权、1宗现房，简要情况如下表：

区域介绍-盐城响水县

A.盐城市

1.基本情况

    盐城，隶属于江苏省，位于中国东部沿海中部，具体位于长江三角洲城市群北翼，是江苏省面积最大的地级市。盐城市面积16972平方公里，下辖3个区，5个县和一个县级市。盐城市还设立以下城市功能区：盐城经济技术开发区（国家级）、盐城国家高新技术产业开发区、盐城市城南新区。

2.区域经济

    2018年，盐城市实现地区生产总值5487.1亿元，总量居全省第7位（全省共13个地级市），按可比价计算，比上年增长5.5%。其中，第一产业增加值573.4亿元，比上年增长3.2%；第二产业增加值2436.5亿元，比上年增长3.7%；第三产业增加值2477.2亿元，比上年增长8.1%。2018年，全市实现一般公共预算收入381亿元，比上年增长5.8%，其中税收收入305.1亿元，比上年增长12.2%。

B.响水县

1.基本情况

    响水县位于江苏省中部，盐城市北部。响水县在盐城、淮安、连云港三市交汇处。响水县1996年经国务院批准正式建立，县域东西最大直线长61公里，南北宽21公里，总面积1461平方公里，县域人口数60.3万人，海岸线长43公里，滩涂面积240万亩，土地资源丰富，是湿地之都。2018年10月，入选2018年度全国投资潜力百强县市。

2.区域经济

    响水县2018年实现地区生产总值（GDP）349.86亿元，可比增长8.1%。其中，第一产业实现增加值42.82亿元，比上年增长3.6%；第二产业实现增加值173.91亿元，比上年增长9.5%；第三产业实现增加值133.13亿元，比上年增长7.4%。响水县2018年完成一般公共预算收入25.35亿元。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。