用于受让转让方持有的盐城恒泽水环境治理有限公司40%的股权收益权，最终用于中国盐城电商快递产业园项目二期的施工建设。

第一还款来源：盐城盛州集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：处置融资方提供质押的盐城恒泽水环境治理有限公司40%股权。

1.连带担保：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

2.质押担保：盐城盛州集团有限公司将其持有的盐城恒泽水环境治理有限公司40%股权为本项目提供质押担保。

交易结构

融资方-盐城盛州集团有限公司（AA）

1.基本情况

    盐城盛州集团有限公司成立于2012年4月，注册资本30亿元，是由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室出资成立的国有独资企业。公司为盐城市盐都区基础设施建设主体之一，主要从事基础设施建设、土地开发整理、商品销售等业务。2019年6月19日，联合信用评级有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级维持为AA，债券信用评级等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产262.42亿元，公司总负债178.05亿元，净资产84.37亿元。截至2018年末，公司营业收入为8.57亿元，利润总额2.25亿元，净利润为1.97亿元。

担保方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本30亿元，是由盐城市人民政府出资成立的国有独资企业。经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；高新技术产业投资和运营；园区基础配套设施及市政公用设施投资、建设、运营；土地开发经营；房屋租赁；物业管理；建筑材料、电子产品批发、零售。2019年6月20日，联合资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产496.77亿元，公司总负债330.22亿元，净资产166.56亿元。截至2018年末，公司营业收入为15.01亿元，利润总额4.11亿元，净利润为3.23亿元。

股权标的公司-盐城恒泽水环境治理有限公司

1.基本情况

    盐城恒泽水环境治理有限公司成立于2017年5月，注册资本5亿元，是由盐城盛州集团有限公司出资成立，实际控制人为盐城市国资办。经营范围：水环境治理工程、环境工程、园林绿化工程、防水工程、堵漏工程、水利工程、房屋建筑工程、市政工程、河道疏浚工程、建筑装修装饰工程施工与设计，水污染治理、水质净化处理技术研发与服务，机电设备、建材销售。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产11.46亿元，公司总负债0.94亿元，净资产10.52亿元。截至2018年末，公司营业收入为1300万元，利润总额100万元。

项目介绍

1.项目名称：中国盐城电商快递产业园项目二期

2.项目区位：盐城市盐都区

3.建设内容及规划：本项目规划用地面积456668.95平方米，总建筑面积429816平方米，建筑密度33%，容积率1.1（按净用地面积计算），绿化率20%。

4.项目总投资：项目总投资金额为15亿元。

5.项目建设进度：截至2019年10月10日，项目施工进度已达总进度的35%。预计可于2020年9月竣工并开业。

6.项目经济效益：该项目正常年利润总额为43,282.50万元。

区域介绍-盐城盐都区

A.盐城市

1.基本情况

    盐城位于江苏沿海中部，东临黄海，南与南通市、泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。盐城市下辖东台1个县级市和建湖、射阳、阜宁、滨海、响水5个县，以及盐都、亭湖、大丰3个区,设有盐城经济技术开发区和盐南高新区。

2.区域经济

    2018年，盐城市实现地区生产总值5487.1亿元，按可比价计算，同比增长5.5%；其中，第一产业实现增加值573.4亿元，同比增长3.2%；第二产业实现增加值2436.5亿元，同比增长3.7%；第三产业实现增加值2477.2亿元，同比增长8.1%。2018年，全市实现一般公共预算收入381亿元，比上年增长5.8%，其中税收收入305.1亿元，比上年增长12.2%。

B.盐都区

1.基本情况

    盐都，位于盐城西南片区，是全市经济、文化、教育中心。盐都区现辖8个镇、4个街道，1个国家级高新技术产业开发区、1个国家级台湾农民创业园和1个省级旅游度假区，总面积1015平方公里、户籍人口71.15万，全面建成小康社会综合得分和高质量发展水平苏北领先。

2.区域经济

    2018年，盐都区实现地区生产总值546.72亿元，按可比价计算，增长7.1%。其中：第一产业增加值46.76亿元，增长3.2%；第二产业增加值261.83亿元，增长6.7%；第三产业增加值238.13亿元，增长8.4%。2018年，盐都区一般公共预算收入33.02亿元，较上年同口径增长6%；其中税收收入26.74亿元，较上年增长10.8%。

湖南省xintuo有限责任公司（简称“湖南xintuo”）1985年经湖南省人民政府批准、中国人民银行总行批复正式成立，2002年经中国人民银行总行核准重新登记，2008年获得了中国银行业监督管理委员会颁发的新的金融许可证，是目前湖南省唯一保留的xintuo机构，也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。目前，注册资本为12亿元人民币。