资金用于“东盟高新产业园建设项目”的开发建设。

第一还款来源：红河州开发投资控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：红河发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：红河州公路开发经营有限责任公司（AA）经营收入；

第四还款来源：处置红河州公路开发经营有限责任公司提供质押的股权收益权收入。

1.连带担保

    红河发展集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

    红河州公路开发经营有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.股权质押

    红河州公路开发经营有限责任公司提供其10%股权收益权质押担保。

交易结构

融资方-红河州开发投资控股集团有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    红河州开发投资控股集团有限公司成立于2000年4月，注册资本10亿元，是由红河州哈尼族彝族自治州国有资产监督管理委员会及国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。红河开投是红河州政府控股企业，主要业务为多渠道筹集基础设施建设资金，集中管理州级财政用于基础设施和部分公益事业的建设资金，代表州政府对投资建设重点项目的资金进行综合管理。2018年6月中诚信国际信用评级有限责任公司跟踪评级报告显示，主体评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产397.48亿元，公司总负债165.04亿元，净资产232.43亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.38亿元，利润总额2.89亿元，净利润为2.62亿元。

担保方1-红河发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    红河发展集团有限公司成立于2013年10月，注册资本10亿元，是由红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。作为红河州主要的基础设施和扶贫工程承接主体及城市运营主体，工程业务收入、自来水销售业务收入和管理业务收入等成为公司营业总收入的主要来源。2019年2月1日中诚信国际信用评级有限责任公司给予主体长期信用评级AA+，评级展望维持稳定。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产483.65亿元，公司总负债200.97亿元，净资产283.68亿元。截至2018年末，公司营业收入为22.31亿元，利润总额4.29亿元，净利润为3.87亿元。

担保方2/标的股权收益权-红河州公路开发经营有限责任公司（AA）

1.基本情况

    红河州公路开发经营有限责任公司成立于1999年6月，注册资本23.05亿元，是由红河州开发投资控股集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为红河州国资委。公司拥有3条高速公路的收费权，同时前期投入的大型工程-省级综合保税区-红河综合保税区等已基本建成并已逐步投入使用。2018年6月19日鹏元资信跟踪评级报告显示，为主体及债券评级均为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产119.83亿元，公司总负债68.95亿元，净资产50.88亿元。截至2018年末，公司营业收入为2.49亿元，利润总额6119.29万元，净利润为4423.4万元。

项目介绍

1.项目名称：东盟高新产业园建设项目

2.项目区位：东盟高新产业园建设地点位于河口县跨河经济合作区

3.建设内容及规划：总用地面积142433.95平方米(213.65亩)，总建筑面积为172028.0㎡，建筑占地面积58534.0㎡。具体内容如下：①厂房11 栋、三层，建筑面积166401.0㎡；②办公用房1 栋、三层，建筑面积5373.0㎡；③管理用房(配电室及门卫)建筑面积254.0㎡；④道路园区内建设道路及场地约57213.38㎡；⑤绿化绿化面积21991.80㎡，绿地率15.44％；⑥其他市政公用设施(如停年、则所、安防监控系统、消防及给排水、电力通信及照明等)。

4.项目总投资：项目总投资金额约为73902万元，目前项目资本金投入已达18,624万元，已经超过总投资的25%。

5.项目建设规划：项目建设周期计划32个月，其中施工工期24个月。截至2019年10月21日，项目主体工程建设已超过总建设进度的60%。

6.项目文件批复：

区域介绍-红河

1.基本情况

    红河是云南省第四大经济体，经济总量和部分社会经济指标居全国30个少数民族自治州之首。红河州境内有通航河道9条，总长768.47千米。2011年，红河州有渡口42道，各类船舶363 艘，全年完成客运量37.5万人，客运周转量518.9万人千米；货运量27786吨，货运周转量416790吨千米。红河州被列为第二批国家 新型城镇化综合试点地区。

2.区域经济

    红河州2018年实现生产总值（GDP）1593.77亿元，按可比价计算（下同），比上年增长9.7%，总量居全省第三位。2018年，全州地方财政总收入完成2,810,471万元，比上年决算数增长2.5%，增收67,671万元。

国民xintuo有限公司（简称“国民xintuo”）前身为中国人民建设银行浙江省xintuo投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民xintuo有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。