用于受让林州城投所持有的河南太岳建筑工程有限公司100%的股权受益权，资金最终用于补充林州城投营运资金。

第一还款来源：林州市城市投资集团有限公司经营收入；

第二还款来源：林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司（主体AA，债券AA+）经营收入；

第三还款来源：处置林州城投提供抵押的在建工程。

1.连带担保：林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司（主体AA，债券AA+）提供连带责任保证担保；

2.在建工程抵押：林州城投提供林州市金融城在建工程进行抵押，抵押物价值为20621万元。

融资方-林州市城市投资集团有限公司

1.基本情况

    林州市城市投资集团有限公司成立于2011年12月，注册资本8.75亿元，为市政府直属、财政直接出资的国有独资公司。林州城投主要从事市城乡建设、城乡公益事业投资、土地收储整理及房地产开发、工程施工、建材批发、苗木种植销售、园林工程施工等业务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产240.02亿元，公司总负债91.33亿元，净资产148.69亿元。截至2018年末，公司营业收入为10.27亿元，利润总额1672.38万元，净利润为1148.14万元。

担保方-林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司（主体AA，债券AA+）

1.基本情况

    林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司成立于2009年5月，注册资本1.63亿元，是由株洲市财政局出资成立的国有独资企业。汇通控股作为大型国有企业，主要负责开发区的基础设施建设投资及建设、路桥施工、土地一级开发、经营性项目的投资、融资及建设服务等。2019年6月14日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产167.66亿元，公司总负债61.46亿元，净资产106.2亿元。截至2018年末，公司营业收入为12.56亿元，利润总额2.34亿元，净利润为2.24亿元。

股权收益权-河南太岳建筑工程有限公司

1.基本情况

    河南太岳建筑工程有限公司成立于2012年12月，注册资本5亿元，是由林州市城市投资集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为株洲市财政局。太岳建筑公司目前是林州市最大的国有建筑公司，目前正同国开行进行PPP项目的长期贷款合作。

2.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产18.94亿元，公司总负债3.29亿元，净资产15.65亿元。截至2018年末，公司营业收入为2.17亿元，利润总额497.99万元，净利润为146.31万元。

抵押物介绍

    林州城投所持有的在建工程评估价值为2.06亿元，可1.37倍覆盖本xintuo计划的本金，为本xintuo产品提供抵押担保。此在建工程为林州市金融城（含A座、B座、地下车库），位于河南省安阳市林州市红旗渠大道与振东路东北，地处市中心，距离林州市市政府仅400米，地理位置优越。

    林州市金融城总建筑面积约54,156.24㎡（建设工程规划许可证建字第2019021501号）。根据国有建设用地使用权出让合同（合同编号LZ2018-60），该宗地土地出让价款为74,197,500元,土地性质为出让。金融城A座现已投入使用,金融城B座2019年5月份具备搬迁入住条件,除少量尾款外,工程款项已经支付完毕。

    该抵押物是林州城投的核心资产，目前主要用于商业出租，当地特色产业为建筑和红色旅游，目前主要出租给财政局、汇通控股以及城投公司办公自用，剩余物业考虑出租给金融机构、建筑公司总部，打造成为林州市的金融商务集聚中心。

区域介绍-林州

1.基本情况

    林州，位于河南省最北部的太行山东麓，地处豫、晋、冀三省交界处。林州市总面积2046平方公里，1994年撤县设市，辖4个街道、16个镇、1个国家级经济技术开发区。林州经济综合实力连年居全省十强，是国家星火技术密集区、国家级可持续发展实验区、全国科技进步先进市、全国科普示范市。林州是全国首批生态文明典范城市、中国低碳生态示范市、国际生态休闲示范城市 、国家全域旅游示范区 ，是国家园林城市、中国建筑之乡 、全国绿化模范市、全国卫生城市、全国文化模范市、国家知识产权试点市等，是全国最大的汽车配件生产基地、国家可持续发展实验区和河南省综合改革试点市。

2.区域经济

    林州市2018年GDP达590.91亿元，2019年地方财政收入30.26亿元，在安阳市9个区县市中均位居第1位，在全市各区县（市）中遥遥领先。其中税收收入所占比例为81.6%，地方政府财务体系健康。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。