资金用于“城东北片区地下综合管廊工程”项目开发建设

第一还款来源：大冶市振恒城市发展投资有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：抵押物处置收入。

1.连带担保：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押：大冶市振恒城市发展投资有限公司以其持有的两块土地提供土地抵押担保，两块抵押物用途均为城镇住宅用地和其他商服用地，抵押物估值18246.24万元。

融资方-大冶市振恒城市发展投资有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    大冶市振恒城市发展投资有限公司成立于2003年101月，注册资本3.15亿元，是由大冶市国有资产经营有限公司及国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为大冶市国有资产管理局。公司是大冶市主要的基础设施建设主体，主要从事大冶市内城市基础设施建设、城市供水、自来水管网安装修理等业务。2019年6月24日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产438.44亿元，公司总负债190.17亿元，净资产248.27亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.54亿元，利润总额1.75亿元，净利润为1.71亿元。

担保方-湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（AA）

1.基本情况

    湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司成立于1995年4月，注册资本5.67亿元，是由大冶经济技术开发区管理委员会及中国农发重点建设基金有限公司出资成立的国有独资企业。公司作为大冶湖高新区重要的基础设施及安置房建设主体，主要从事大冶湖高新区范围内的基础设施和安置房建设业务。公司主体评级AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产159.18亿元，公司总负债68.74亿元，净资产90.44亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.67亿元，利润总额1.85亿元，净利润为1.85亿元。

抵押物

    融资人提供两宗土地使用权抵押予我司，两宗土地均为商住用地（宗地面积分别为41412.45㎡和34614.03㎡）。由于目前公司暂未指定土地评估机构，因此抵押物目前尚无预估价值。

项目介绍

1.项目名称：大冶市城东北片区新型镇化建设项目

2.项目区位：该项目位于大冶市城东北片区

3.建设内容及规划：综合管廊约19公里，主要工程内容为管廊主体工程、排水工程、交通工程、照明工程、燃气工程、通讯工程、有线电视、治安监控、给水工程、绿化工程及其他配套工程。

4.项目总投资：预计总投资71884.58万元，自有资本投入17024.5658万元，占项目总投资额的23.68%。

5.项目建设规划：建设期限36个月，目前大冶市城东北片区综合管廊工程已完成90%。

6.项目经济效益：计算期30年内收入为181602万元。

7.项目文件批复：

区域介绍-大冶市

    大冶市为黄石市代管县级市，位于长江中游南岸，地处湖北“冶金走廊”腹地及武汉、鄂州、九江城市带之间。是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点。大冶市矿产资源丰富，素有“百里黄金地、江南聚宝盆”之美誉。

    国务院于2018年2月28日发函明确大冶湖高新区晋升为国家级高新区。全国县域经济“百强”大冶排名升至77位，实现七年七进位。2018年，大冶市全年完成地区生产总值623.64亿元，增长8.6%，城镇常住居民人均可支配收入39189元，增长8.3%，连续6年居全省县（市）第一。2018年，大冶市完成一般公共预算收入450062万元，截至2018年12月底，地方政府债务余额为588,667.98万元，地方可用财力为945,685万元，负债率9.44%。

国民xintuo有限公司（简称“国民xintuo”）前身为中国人民建设银行浙江省xintuo投资公司，成立于1987年1月，是受中国银行业监督管理委员会监管的金融机构。2004年经中国银行业监督管理委员会批准，迁址北京并于2007年“新两规”出台后首批获得重新登记，取得了监管机构换发的新“金融机构许可证”更名为国民xintuo有限公司。公司目前的注册资本为10亿元人民币。