用于投资成都市新津县城乡建设投资有限责任公司子公司成都憬城实业有限责任公司的100%股权收益权，资金最终用于新津县建筑工业化产业基地项目。

第一还款来源：成都市新津县城乡建设投资有限责任公司经营收入；

第二还款来源：新津县交通建设投资有限责任公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：抵质押物处置变现。

1.连带担保：新津县交通建设投资有限责任公司（主体AA，债项AAA）提供连带责任保证。

2.股权转让：成都市新津县城乡建设投资有限责任公司将持有的成都憬城实业有限责任公司的100%股权收益权进行转让，到期回购。

3.土地抵押：新津县交通建设投资有限责任公司提供位于新津县花源镇白云村一、七组的宗地面积为32,587.90㎡的土地使用权作为抵押担保，湖南经典房地产评估咨询有限公司对其评估值为34,513.84万元，抵押率55.05%。

交易结构

融资方-成都市新津县城乡建设投资有限责任公司

1.基本情况

    成都市新津县城乡建设投资有限责任公司成立于2007年3月，注册资本5000万元，是由成都市新津县国有资产管理局出资成立的国有独资企业。新津城投是新津县资产规模最大的政府融资平台及城市建设运营实体，公司主要承担新津县内安置房和道路等基础设施建设业务。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产178.77亿元，公司总负债73.07亿元，净资产105.71亿元。截至2018年末，公司营业收入为13.9亿元，利润总额1.09亿元，净利润为1亿元。

担保方-新津县交通建设投资有限责任公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    新津县交通建设投资有限责任公司成立于2013年1月，注册资本2亿元，是由成都市新津县国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司作为新津县内主要的政府基建平台，主要负责县内交通基础设施投资建设。

    根据东方金诚国际信用评估有限公司于2019年7月30日出具的信用等级通知书，新津交投主体长期信用等级评级结果为AA，债项信用等级AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产119.87亿元，公司总负债65.04亿元，净资产54.83亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.78亿元，利润总额1.25亿元，净利润为1.08亿元。

标的公司-成都憬城实业有限责任公司

1.基本情况

    成都憬城实业有限责任公司成立于2017年3月，注册资本2.5亿元，是由成都市新津县城乡建设投资有限责任公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为新津县国有资产管理局。公司是新津城投着力打造的城市建设运营实体，其主要盈利项目为建筑工业化产业基地项目。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产9.57亿元，公司总负债6.04亿元，净资产3.53亿元，公司营业收入为23.8亿元。

抵押物介绍

    新津县交通建设投资有限责任公司将其持有的位于花源镇白云村一、七组（编号：新津国用（2015）第7472号）的占地面积共计32,587.90㎡（折合约48.88亩）的土地使用权为本xintuo计划提供抵押担保。根据我司指定的评估机构湖南经典房地产评估咨询有限公司2020年3月5日出具的土地预评估函，该土地使用权在评估日2020年3月4日的价值为34,513.84万元，我司抵押率为55.05%，符合我司要求。

项目介绍

1.项目名称：新津县建筑工业化产业基地项目

2.项目区位：位于新津县邓双镇

3.建设内容及规划：拟建总建筑面积20000平方米，其中厂房12000平方米，办公及生活用房7200平方米，附属用房800平方米；项目新购进设备107台（套）；项目建成后年销售商品混凝土100万方，砂石骨料150万吨。

4.项目总投资：项目总投资为71006.29万元，其中工程费用59511.40万元。

5.项目经济效益：该项目经营期内年均经营收57000万元，当项目的经营收入达72.79%时，可收回总投资。

区域介绍-新津县

1.基本情况

    新津县隶属于四川省成都市，位于四川盆地西部，成都市南部。新津县东接双流区、南濒眉山市、西临邛崃市、北靠大邑县和崇州市，是成都市的南大门。新津幅员面积330平方公里，辖6街道5镇1乡，总人口31.53万人（2016年），其中城镇人口12万人。北面花源街道距成都市区19公里，距西南航空港10公里，新津县自北周定名，相袭至今，已有1450年历史，为川西重要的物资集散地和交通枢纽，是四川省经济技术向西南辐射的必经之地。

    2018年10月，新津县入选全国投资潜力百强县市、入选2018年全国绿色发展百强县市、全国新型城镇化质量百强县市。2018年12月，入选全国县域经济投资潜力100强。

2.区域经济

    2018年，新津县全县实现地区生产总值337.41亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%。其中：一产业增加值18.28亿元，增长4.1%；二产业增加值199.95亿元，增长10.6%；三产业增加值119.18亿元,增长10.8%。全年完成全口径财政收入110.31亿元，增长69.5%。其中，地方一般公共预算收入完成24.53亿元，增长10.0%。全年财政支出96.71亿元，增长60.8%，一般公共预算支出32.42亿元，增长5.8%。

湖南省xintuo有限责任公司（简称“湖南xintuo”）1985年经湖南省人民政府批准、中国人民银行总行批复正式成立，2002年经中国人民银行总行核准重新登记，2008年获得了中国银行业监督管理委员会颁发的新的金融许可证，是目前湖南省唯一保留的xintuo机构，也是省内唯一能够同时涉足资本市场、货币市场和产业市场的非银行金融机构。目前，注册资本为12亿元人民币。