资金用于受让丹阳新农村持有的对绿城水利不低于3.5亿元的应收账款，丹阳新农村用于补充流动资金。

第一还款来源：丹阳市新农村建设发展有限公司经营收入；

第二还款来源：丹阳投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：丹阳高新区投资发展有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：抵质押物变现收入。

1.连带担保

    丹阳投资集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

    丹阳高新区投资发展有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押

    丹阳投资以其合法持有的地块土地使用权为本次融资提供抵押担保，抵押率约85%，评估价值2.63亿元。

交易结构

融资方-丹阳市新农村建设发展有限公司

1.基本情况

    丹阳市新农村建设发展有限公司成立于2011年11月，注册资本2亿元，是由丹阳投资集团有限公司出资成立，实际控制人为丹阳市国资办。公司主要从事基础设施建设项目、基础设施配套项目、绿化工程项目的投资和建设，新市镇建设，城中村改造项目建设。丹阳新农村营业收入均为代建政府为基础设施建设项目、道路改建工程、污水管网建设等项目的工程收入。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产42.69亿元，公司总负债26.28亿元，净资产16.41亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.83亿元，利润总额9636.44万元，净利润为7227.33万元。

担保方1-丹阳投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    丹阳投资集团有限公司成立于2007年11月，注册资本2亿元，是由丹阳市国资办出资成立的国有独资企业。公司是丹阳市最重要且规模最大的基础设施建设投资主体，负责丹阳市土地开发整理并营运丹阳市供水及城区污水处理业务。东方金诚国际信用评估有限公司于2019年7月11日发布的跟踪评级报告显示：丹投集团主体信用级别为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产788.29亿元，公司总负债378.66亿元，净资产409.62亿元。截至2018年末，公司营业收入为40.38亿元，利润总额5.66亿元，净利润为5.15亿元。

担保方2-丹阳高新区投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

    丹阳高新区投资发展有限公司成立于2013年5月，注册资本2.8亿元，是由丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室出资成立。公司主要业务为为受市政府委托开展的国有土地资产投资开发，土地前期开发和整理,国有资产经营，农民宅基地的置换、整理、开发、转让及农业规划区内其他建设用地的收购和转让，新型城镇化项目投资、开发、建设和运营。公司长期主体信用评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产为100.29亿元，总负债52.74亿元，净资产46.86亿元。截至2018年末，公司营业收入12.9亿元，利润总额为2.1亿元，净利润1.81亿元。

债务人-丹阳市绿城水利建设发展有限公司

1.基本情况

    丹阳市绿城水利建设发展有限公司成立于2016年3月，注册资本3.35亿元，是由丹阳练湖水城投资建设有限公司及交银国际xintuo有限公司共同出资成立。经营范围：水利基础设施建设，农田水利建设，农村污源治理，农村污水管网铺设，园林绿化及养护。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产17.07亿元，公司总负债7.09亿元，净资产9.97亿元。截至2018年末，公司营业收入为3.82亿元，利润总额3903.03万元，净利润为3903.03万元。

应收账款情况

    丹阳市新农村发展建设有限公司与丹阳市绿城水利建设发展有限公司签订了《借款协议》，约定由丹阳新农村向绿城水利提供人民币不超过3.5亿元借款，用于支持绿城水利的生产经营，并根据双方情况和需求分笔发放。

    丹阳新农村已分多笔向丹阳高新发放了合计3.5亿元借款，形成了对绿城水利3.5亿元应收债权。丹阳新农村提供了其中3.5亿元的付款凭证，拟将该部分应收账款转让给我司，并按约定溢价回购。

抵押物情况

    丹阳投资以其合法持有的地块土地使用权为本次融资提供抵押担保，抵押率约85%。2020年02月09日江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司出具了预评编号为（苏）国衡（2020）土估字第Y0028号的土地预评估报告，抵押物具体情况如下表所示：

区域介绍-丹阳市

1.基本情况

    丹阳市位于江苏省南部，隶属于镇江市，地处长江三角洲、上海经济圈腹地，东距上海200公里，西距南京68公里，是苏南地区的城市交通枢纽，形成了以京沪铁路、沪宁高速公路、312国道、京杭大运河、常州机场为主的铁路、公路、水路、航空交通运输体系，并设有一个省级经济开发区——丹阳经济开发区，是江苏省经济发展水平较高的县（市）之一。2017年10月9日，中小城市经济发展委员会、中小城市发展战略研究院、中国社会科学院发展与环境研究所等单位在《人民日报》发布中国百强县名单中，丹阳市排名第18位。

2.区域经济

    2018年,丹阳实现地区生产总值1250.25亿元，同比增长2.8%，其中第一产业实现增加值48.56亿元，同比增长-9.1%；第二产业实现增加值631.07亿元，同比增长4.0%；第三产业实现增加值570.62亿元，同比增长2.4%。

--