补充融资方流动资金

第一还款来源：诸城龙乡水务集团有限公司经营收入；

第二还款来源：诸城市经济开发投资公司（主体AA+，债券AAA）经营收入；

第三还款来源：处置诸城经投质押的对诸城旅投享有的股权。

1.连带担保：诸城市经济开发投资公司（主体AA+，债券AAA）提供连带责任保证担保；

2.股权质押：诸城经投以其持有的出资2,500万元对应的诸城旅投股权提供质押担保，含息质押率仅为28.85%。

融资方-诸城龙乡水务集团有限公司

1.基本情况

    诸城龙乡水务集团有限公司成立于2008年7月，注册资本3亿元，是由诸城市经济开发投资公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为诸城市国有资产运营中心。诸城水务作为国有独资的水利业务公司，主要负责诸城市水利基础设施建设、水利资源供应。

2.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产183.05亿元，公司总负债90.74亿元，净资产62.27亿元。截至2018年末，公司营业收入为12.24亿元，利润总额1.34亿元，净利润为1.38亿元。

担保方-诸城市经济开发投资公司（主体AA+，债券AAA）

1.基本情况

    诸城市经济开发投资公司成立于1992年10月，注册资本3.2亿元，是由诸城市国有资产运营中心出资成立的国有独资企业。公司为诸城市内主要的国有资产运营实体，长期承担诸城市城乡道路管网建设、治污减排项目建设、保障房建设等大量的基础设施建设项目。2019年6月20日，大公国际资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级AA+，债项评级AAA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产361.87亿元，公司总负债165.62亿元，净资产196.25亿元，资产负债率45.77%，实现营业收入22.19亿元，负债结构合理。截至2018年末，诸城经投母公司资产总额199.40亿元，负债总额55.19亿元，净资产144.20亿元，资产负债率27.68%，担保能力强。

质押担保-诸城中国龙城旅游投资有限责任公司

1.基本情况

    诸城中国龙城旅游投资有限责任公司成立于2009年2月，注册资本5000万元，是由诸城市经济开发投资公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为诸城市国有资产运营中心。经营范围：旅游项目投资、建设、经营;房地产开发经营;旅游纪念品开发、销售。

2.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产25.19亿元，公司总负债7.97亿元，净资产17.22亿元，资产负债率为31.64%。截至2018年末，公司营业收入为3.25亿元，利润总额1.64亿元，净利润为1.56亿元。

区域介绍-山东诸城

1.基本情况

    诸城为山东省的一座县级市，由潍坊代管，因传说舜帝出生于城北的诸冯村而得名，又称龙城，位于山东半岛东南、泰沂山脉与胶潍平原交界处，东与胶州、胶南毗连，南与五莲接壤，西与莒县、沂水为邻，北与安丘、高密交界，交通便利，区位优势比较明显。2018年12月，诸城市在2018年全国综合竞争力百强县（市）榜中排第49位，根据中国信息通信研究院发布的《中国百强县（市）、百强区发展报告（2018年）》，诸城市入选2018年全国工业百强县（市），排在第28位。

2.区域经济

    2018年，诸城市经济实力在潍坊市总体经济实力居于前列，仅次于寿光市，全市实现地区生产总值877.73亿元。其中，第一产业完成增加值68.35亿元，增长2.6%；第二产业完成增加值416.17亿元，增长6.4%；第三产业完成增加值393.21亿元，增长7.4%。

    2018年，诸城全市财政总收入106.4亿元，同比增长14.3%，其中一般公共预算收入72.8亿元，增长2.2%。一般公共预算支出78.3亿元，增长4.8%。全市完成税收总收入87.7亿元，增长21.6%。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。