补充企业流动资金。

第一还款来源：淮安市清浦新区投资建设有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保

    淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保；

    淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-淮安市清浦新区投资建设有限公司（AA）

1.基本情况

    淮安市清浦新区投资建设有限公司成立于2009年3月，注册资本15.16亿元，是由淮安市清江浦区人民政府出资成立的国有独资企业。公司为清江浦区整体城镇化项目实施主体，负责代建的项目包括市政、道路、园林绿化等基础设施及公共配套设施建设。中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司主体的信用评级为AA。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产79.29亿元，公司总负债34.94亿元，净资产44.35亿元。截至2018年末，公司营业收入为3.97亿元，利润总额1.26亿元，净利润为1.13亿元。

担保方1-淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    淮安市清江浦城投控股集团有限公司成立于2015年12月，注册资本50亿元，是由淮安市清江浦区人民政府出资成立的国有独资企业。公司是清江浦区重要的城市基础设施建设和安置房建设主体，主要从土地整理、安置房开发、酒店餐饮、房屋销售、旧城改造等业务。远东资信评估有限公司对保证人主体的信用评级为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产510.95亿元，公司总负债299.45亿元，净资产211.49亿元。截至2018年末，公司营业收入为21.83亿元，利润总额3.25亿元，净利润为2.59亿元。

担保方2-淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

    淮安市清浦城市建设投资开发有限公司成立于2008年7月，注册资本10亿元，是由淮安新城投资开发有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市国资委。公司是淮安市清江浦区重要的基础设施投融资及建设与国有资产运营主体，主要承担淮安市清江浦区土地开发整理、城市基础设施建设、安置房建设等职能。中诚信国际信用评级有限责任公司对保证人主体的信用评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产189.9亿元，公司总负债128.87亿元，净资产61.03亿元。截至2018年末，公司营业收入为10亿元，利润总额1.36亿元，净利润为1.19亿元。

区域介绍-清江浦区

1.基本情况

    2016年6月，国务院批复撤销淮安市清河区、清浦区两区，成立清江浦区，同年10月8日，清江浦区正式挂牌成立。清江浦区位于淮安市主城区，东接淮安区，西、北靠淮阴区，南连洪泽区，位于淮安市地理位置中心。清江浦区现辖2个镇、14个街道，3个省级发展平台：清浦工业园、淮安现代商务聚集区、清河经济开发区（筹）。全区人口70万，面积309.62平方公里。

2.区域经济

    2018年，全区实现地区生产总值479.68亿元，按可比价格计算，同比增长6.1%。其中：第一产业实现增加值11.70亿元，同比增长3.4%；第二产业实现增加值109.49亿元，同比增长1.6%；第三产业实现增加值358.49亿元，同比增长7.8%。清江浦区2019年收入总计65.52亿元，其中，一般公共预算收入30.35亿元，一般公共预算支出38.24亿元。

渤海国际xintuo股份有限公司（以下简称“渤海xintuo”）成立于1983年12月，前身为河北省国际xintuo投资有限责任公司，2006年完成重组，成为海航集团成员企业，2007年更名为渤海国际xintuo有限公司。2015年7月31日，公司完成整体改制，正式更名为：渤海国际xintuo股份有限公司。公司注册地为河北省石家庄市，注册资本20亿元，是目前河北省唯一一家经营xintuo业务的非银行金融机构。