用于投资新沂市交通投资有限公司2020年非公开发行公司债券。

第一还款来源：新沂市交通投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：新沂市城市投资发展有限公司（AA）经营收入。

1.AA国企担保

    新沂市城市投资发展有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-新沂市交通投资有限公司（AA）

1.基本情况

    新沂市交通投资有限公司成立于2010年3月，注册资本15亿元，是由徐州市人民政府出资成立的国有独资企业。公司是新沂市重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营商，主要负责新沂市市政工程、交通工程、水利工程、农村基础设施等投资建设，是市政府整合资源、投资建设和项目运作的重要平台。联合资信评估有限公司给予主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年3月末，公司总资产293.7亿元，公司总负债185.21亿元，净资产108.48亿元。截至2019年末，公司营业收入为12.28亿元，利润总额1.88亿元，净利润为1.74亿元。

担保方-新沂市城市投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

    新沂市城市投资发展有限公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由新沂市人民政府出资成立的国有独资企业。公司是新沂市最大的基础设施项目建设主体，在新沂市土地开发和基础设施建设行业处于垄断地位。联合资信评估有限公司给予主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年3月末，公司总资产602.43亿元，公司总负债387.42亿元，净资产215.01亿元。截至2019年末，公司营业收入为20.79亿元，利润总额4.01亿元，净利润为3.27亿元。

区域介绍-徐州新沂

A.徐州

1.基本情况

    徐州，简称“徐”，古称彭城，是江苏省地级市，国务院批复确定的国家历史文化名城，全国性综合交通枢纽，淮海经济区中心城市。截至2019年，徐州下辖5个市辖区、3个县、2个县级市，总面积11765平方千米，常住人口882.56万人。

2.区域经济

    2019年，徐州地区生产总值（GDP）7151.35亿元，增长6.0%。其中，第一产业增加值682.80亿元，增长2.4%；第二产业增加值2886.18亿元，增长7.0%；第三产业增加值3582.37亿元，增长6.0%。人均GDP为81138元，增长5.6%。2019年，徐州一般公共预算收入468.32亿元，增长4.6%。

B.新沂市

1.基本情况

    新沂市位于江苏省北部，苏鲁两省交界处，是沿东陇海线产业带中心节点城市。全市总面积1616平方公里，下辖13个镇、4个街道办事处、1个经济开发区（江苏新沂经济开发区）和1个南北共建工业园区（无锡新沂工业园），总人口113万人，其中城区人口36万人。2018年，新沂市在中国综合实力百强县（市）排名第59位。

2.区域经济

    2018年，新沂市实现地区生产总值653.32 亿元，按可比价计算，同比增长4.30%。2018年，新沂市第一产业增加值73.82亿元，增长2.00%；第二产业增加值261.91亿元，增长0.80%；第三产业增加值317.59亿元，增长8.00%。2018年，新沂市实现一般公共预算收入52.38亿元，较上年增长10.40%；其中税收收入41.75亿元，增长27.00%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。