用于投资新沂经济开发区建设发展有限公司2020年非公开发行公司债券

第一还款来源：新沂经济开发区建设发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：新沂市城市投资发展有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保

    新沂市城市投资发展有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-新沂经济开发区建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

    新沂经济开发区建设发展有限公司成立于2013年8月，注册资本10亿元，是由新沂市人民政府出资成立的国有独资企业。公司系新沂市下属的重要开发建设主体和国有资产运营实体，主要对授权经营的国有资产进行资本运作、经营管理，担负着新沂市经济开发区基础设施建设和国有资产运营的重要任务。经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年3月末，公司总资产134.35亿元，公司总负债29.62亿元，净资产53.43亿元。截至2019年末，公司营业收入为1.03亿元，利润总额3.72亿元，净利润为3.54亿元。

担保方-新沂市城市投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

    新沂市城市投资发展有限公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由新沂市人民政府出资成立的国有独资企业。公司是新沂市最大的基础设施项目建设主体，在新沂市土地开发和基础设施建设行业处于垄断地位。联合资信评估有限公司给予主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年3月末，公司总资产602.43亿元，公司总负债387.42亿元，净资产215.01亿元。截至2019年末，公司营业收入为20.79亿元，利润总额4.01亿元，净利润为3.27亿元。

项目介绍

1.项目名称：新沂经济开发区神井花园三期项目建设

2.项目区位：位于新沂市经济开发区内，人民西路南、神井大道东、马陵山西路北、海南路西地块内以及杭州路北、侯马路西、市府西路南地块内，共包括5个地块。

3.项目建设规模及内容：该项目总用地面积158,054平方米（约237.08亩)，总建筑面积约530,000平方米，其中地上建筑面积约390,000平方米、地下建筑面积约140,000平方米。包括安置房建筑面积约338,000平方米，建设套数2,962套，配套公共服务设施5,600平方米，安置房配套商业建筑面积11,400平方米，商业建筑面积39,000平方米（含地下6,000平方米），机动车停车位3,096个，地下室建筑面积44,400平方米。

4.项目总投资：该项目总投资338,042.09万元，其中建设投资299,042.09万元，建设期利息39,000万元。

5.项目预计收入：本项目建设期3年，预计建设完成后2年后可完成销售，预计可实现销售收入合计375,598万元，其中税金及附加、所得税及管理费用合计9512万元，销售回款现金流入366,086万元。

区域介绍-徐州

A.徐州市

1.基本情况

    徐州，简称“徐”，古称彭城，是江苏省地级市，国务院批复确定的国家历史文化名城，全国性综合交通枢纽，淮海经济区中心城市。截至2019年，徐州下辖5个市辖区、3个县、2个县级市，总面积11765平方千米，常住人口882.56万人。徐州是华东重要门户城市，华东地区重要的经济、科教、文化、金融、医疗和对外贸易中心，也是国家“一带一路”重要节点城市、长三角北翼重要中心城市 ，徐州都市圈核心城市，国际新能源基地，有“中国工程机械之都”的美誉。

2.区域经济

    2019年，徐州地区生产总值（GDP）7151.35亿元，增长6.0%。其中，第一产业增加值682.80亿元，增长2.4%；第二产业增加值2886.18亿元，增长7.0%；第三产业增加值3582.37亿元，增长6.0%。人均GDP为81138元，增长5.6%。2019年，徐州一般公共预算收入468.32亿元，增长4.6%。

B.新沂市

1.基本情况

    新沂市位于江苏省北部，苏鲁两省交界处，是沿东陇海线产业带中心节点城市。新沂市是华东重要的交 通枢纽之一，陇海与新长、胶新铁路，京沪高速与连霍、新扬高速公路，205国道与235国道、311国道，在新沂形成“三纵三横”的路网格局。

2.区域经济

    2019年实现地区生产总值686.40亿元，同比增长6.0%。其中，第一产业实现增加值85.67亿元，同比增长2.7%； 第二产业实现增加值265.42亿元，同比增长7.8%；第三产业实现增加值335.31亿元，同比增长5.5%。2019年新沂市实现一般公共预算收入35.55亿元，同比降低32.13%；实现政府性基金收入31.13亿元，同比增长8.28%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。