资金用于投资建湖县开发区建设投资有限公司2019年非公开发行项目收益专项公司债券。

第一还款来源：建湖县开发区建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：建湖县城市建设投资有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保

    建湖县城市建设投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-建湖县开发区建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    建湖县开发区建设投资有限公司成立于2008年6月，注册资本20亿元，是由建湖县人民政府出资成立的国有独资企业。公司主要有以下四大板块业务：基础设施建设、水域养殖承包、房产以及燃料油及化工原料贸易。中证鹏元资信评估股份有限公司给予主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2020年3月末，公司总资产173.12亿元，公司总负债101.89亿元，净资产71.23亿元。截至2019年末，公司营业收入为5.38亿元，利润总额1.01亿元，净利润为8383.31万元。

担保方-建湖县城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    建湖县城市建设投资有限公司成立于2008年6月，注册资本25亿元，是由建湖县人民政府出资成立的国有独资企业。公司是经建湖县人民政府批准成立的国有企业，是建湖县重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营商。上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2020年3月末，公司总资产332.99亿元，公司总负债188.61亿元，净资产144.39亿元。截至2019年末，公司营业收入为12.81亿元，利润总额1.34亿元，净利润为1.33亿元。

项目介绍

项目（一）

1.项目名称：开发区新建高标准厂房项目

2.项目区位：建湖县经济开发区（北京路南侧、S231西侧）

3.项目建设内容：项目用地总面积144,666.70平方米，总建筑面积133,000平方米，主要建设高标准厂房、综合楼及配套人才公寓等。其中，9幢高标准生产厂房92,911平方米，生活服务区总建筑面积40,089平方米，其中1#标准厂房6188.44平方米，2#-9#标准厂房均为10,840.32平方米；综合楼20058平方米，1#-3#公寓楼均为6677平方米。

4.投资总额及项目建设进度：预计总投资为人民币24,000万元。该项目于2018年9月开工建设，截至2019年6月末，已投金额为6109.33万元。

项目（二）

1.项目名称：新建高标准厂房项目；

2.项目区位：江苏建湖经济开发区北京路北侧、经三路东侧；

3.项目建设内容：项目占地 98,000平方米（147.00亩），总建筑面积117,600平方米，主要建设高标准厂房、办公楼、配套附属用房等。其中，新建高标准厂房105,040平方米，办公楼11,760平方米，配套附属用房800平方米。

4.投资总额及项目建设进度：预计总投资为人民币22,000万元。该项目已于2018年10月开工建设，截至2019年6月末，已投金额为4,088.90万元。

区域介绍-盐城建湖

A.盐城市

1.基本情况

    盐城隶属于江苏省，地处中国东部沿海地区，江苏省中部，长江三角洲城市群北翼，盐城市东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安市相连，北隔灌河和连云港市相望。全市地势平坦，河渠纵横。下辖东台1个县级市、5个县1和3个区。2018年户籍人口826.15万人，常住人口720万人。

2.区域经济

    2017-2019年分别实现地区生产总值（GDP）5082.7亿元、5487.1亿元和5702.26亿元，2019年GDP总量在江苏省13个地级市中排名第8位。财政方面，2018年盐城全市实现一般公共预算收入381亿元，其中税收收入占比80.1%，一般预算收入质量较好；实现政府性基金收入350.83亿元，区域综合财力较强。

B.建湖县

1.基本情况

    建湖县隶属盐城市，位于江苏省东北部、盐城市中西部，总面积1160平方千米，下辖上冈镇、建阳镇、颜单镇等11个镇，近湖街道、钟庄街道等三个街道，另有江苏建湖经济开发区（省级）、江苏省建湖高新技术产业开发区（省级）、城南新区和九龙口旅游度假区。

2.区域经济

    2015-2019年，建湖县地区生产总值分别为429亿元、465亿元、510亿元、561.68亿元和565亿元，GDP同比增速分别为10.20%、9.00%、7.30%、5.6%和5.5%，增速高于全国平均水平。建湖县 2019年一般预算收入30.16亿元，比2018年同比增长6.5%；建湖县2019年地方政府债务余112.91亿元，债务率为82.75%，负债率为19.98%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。