用于增资株洲循环投下轨道交通公司股权。

第一还款来源：株洲循环经济投资发展集团有限公司（AA）到期回购标的股权；

第二还款来源：株洲新芦淞产业发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置信托公司增资的公司标的股权。

1.连带担保

    株洲新芦淞产业发展集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

标的公司-株洲轨道交通产业发展股份有限公司

1.基本情况

    株洲轨道交通产业发展股份有限公司成立于2010年7月，注册资本5亿元，是由株洲市国有资产投资控股集团有限公司、株洲市石峰区国有资产投资经营有限公司及苏州工业园区禾硕厂房租赁有限公司共同出资成立。轨道股份主要参与轨道交通创新创业园的建设，该创业园是省市两级重点建设项目。

2.财务数据

    截至2019年末，公司总资产27.74亿元，公司总负债21.8亿元，净资产5.94亿元。截至2019年末，公司营业收入为7037.9万元，利润总额4430.66万元，净利润为3568.69万元。

股权受让方/融资方-株洲循环经济投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

    株洲循环经济投资发展集团有限公司成立于2008年7月，注册资本25亿元，是由株洲市国资委和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。循环集团是株洲市石峰区范围内唯一的基础设施建设和环境污染治理主体，同时负责石峰区范围内城市基础设施建设，并重点负责田心轨道科技园的投资和建设。2019年6月，联合资信评估有限公司给予公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年末，公司总资产259.37亿元，公司总负债160亿元，净资产99.37亿元。截至2019年末，公司营业收入为10.62亿元，利润总额1.95亿元，净利润为1.86亿元。

担保方-株洲新芦淞产业发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

    株洲新芦淞产业发展集团有限公司成立于2011年12月，注册资本13.42亿元，是由株洲市国资委和株洲市国有资产投资控股集团有限公司共同出资成立的国有独资企业。新芦淞集团主要从事株洲航空城和服饰城基础设施及配套建设、产业园区建设。公司目前主

要业务有服饰城、航空城基础设施投资与建设等。2019年6月，鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年末，公司总资产134.5亿元，公司总负债85.27亿元，净资产49.24亿元。截至2019年末，公司营业收入为9.25亿元，利润总额1.17亿元，净利润为1.1亿元。

区域介绍-株洲

1.基本情况

    株洲市位于湖南省东部偏北方向，湘江下游，距长沙、湘潭两市分别为50公里和45公里。株洲市现下辖四区和五个县（市）、高新区和经开区，总面积11,262平方公里。2019年末，全市总人口402万，常住人口120万。株洲市是全国综合竞争力百强城市，一般预算收入排湖南省第二。

2.区域经济

    株洲是我国南方最大的铁路交通枢纽之一，也是全国两型社会综合配套改革试验区之一；株洲是全国的老工业基地，近年来，株洲市经济总体保持平稳健康发展。2019年全市地区生产总值3003亿元，较上年增长7.9%，2019年全市地方一般公共预算收入200.9亿元，较上年增长2.8%。

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