盐都区输变电及节能环保装备园（一期）项目

第一还款来源：盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）经营收入。

1.连带担保

    盐城高新区投资集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司（AA）

1.基本情况

    盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司成立于2013年3月，注册资本20亿元，是由盐城高新区投资集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市人民政府。盐城龙湖生态是盐城高新区及龙冈镇基础设施投资建设主体，主要业务为工程代建和贸易收入。2019年6月联合信用评级有限公司出具对盐城盐龙湖的2018年主体评级正式评级报告，评级为AA，评级展望为稳定。

2财务数据

    截至2020年9月末，公司总资产95.2亿元，公司总负债52.83亿元，净资产42.37亿元。截至2019年末，公司营业收入为6.46亿元，净利润为1.68亿元。

担保方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本30亿元，是由盐城市人民政府出资成立的国有独资企业。盐城高新投是排名靠前盐城 市级平台。主要负责盐城高新区的基础设施建设、土地整理开发和产业投资，承担了高新区基础设施建设的重任。根据2020年10月10日联合信用评级有限公司出具的评级报告，评级结果为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年9月末，公司总资产630.3亿元，公司总负债436.82亿元，净资产193.48亿元。截至2019年末，公司营业收入为20.83亿元，净利润为3.97亿元。

项目介绍

1.项目名称：盐都区输变电及节能环保装备园（一期）项目

2.项目区位：江苏省盐城市盐都区龙冈镇域西侧，紧邻鞍湖街道集镇区。

3.项目建设规划：本项目总用地面积68.76公顷，标准厂房按照输变电及节能环保装备企业标准进行建设，项目建设内容包括：主要建设50万平方米标准厂房（单层标准厂房30万平方米，轻型标准厂房20万平方米)，配套仓储中心6万平方米，服务中心6000平方米，商业、食堂及活动中心9000平方米、职工宿舍4.5万平方米及地面停车位；同时建设配套绿化工程、路灯工程、配套供水、供电、供气、雨水、污水等管网工程和配套设施工程等。

4.项目总投资：经初步测算，项目一期工程总投资约128922.06万元，其中：工程费用93119.88万元，工程建设其他费用16805.89万元，工程预备费5496.29万元。

5.项目收益测算：根据预测，从2021年下半年开始运营，项目预计2021年将能够带来5.59亿元的营业收入，2022年将能够带来6.32亿元的营业收入。

6.施工进度：本项目计算期25年，其中建设期约3年，经营期22年。建设期预计从2017年8月至2020年7月底。由于2020年疫情影响，工期延后，预计于2021年7月底完工。

区域介绍-盐都区

A.盐城市

1.基本情况

    盐城市地处江淮平原东部，江苏省沿海地区中部，长三角辐射范围内，东临黄海，是江苏沿海生态城市、新型工商业城市和长三角地区会员城市。盐城市是江苏省面积最大的地级市，市域面积1.7万平方公里。是长江三角洲重要的区域性中心城市、淮剧主要的发源地，是丹顶鹤的家园、麋鹿的故乡，有“东方湿地之都，仙鹤神鹿世界”“鱼米之乡”的美称。

2.区域经济

    2019年，盐城市实现地区生产总值总量居江苏省第8位，其中，第一产业实现增加值619.9亿元，较上年增长2.9%；第二产业实现增加值2371.6亿元，较上年增长3.2%；第三产业实现增加值2710.8亿元，较上年增长7.5%。2019年，盐城市实现一般公共预算收入383亿元，同比增长0.5%，同期，盐城市税收收入占一般公共预算收入比重的77%，税收收入占比较高。2019年盐城市一般公共预算支出为878.29亿元。

B.盐都区

    盐都区，隶属江苏省盐城市，位于江苏省中部偏东，交通发达，2019年12月31日，入选全国农村创新创业典型县。2020年10月9日，被生态环境部命名为第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。至2019年，盐都区地区生产总值582亿元，增长6.5%，一般公共预算收入36.6亿元，同口径增长6.7%。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。