用于购买临投集团2021年非公开发行公司债券（第一期）。

第一还款来源：临汾市投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：变现临汾市投资集团有限公司（AA+）价值约229.64亿元的流动资产。

债券受托管理人制度：债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本期债券本息无法按约定偿付时，保护债券持有人的正当利益。

交易结构

融资方-临汾市投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       临汾市投资集团有限公司成立于2004年1月，注册资本15亿，是由为临汾市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围主要为城市建设、工业、农业、水利、林业、交通、卫生、商业、教育、社会公益事业建设项目等政策性投资，是临汾市政府融资平台，资产规模较大，负债率低，集中了临汾市政府优质资产，已成功发行公司债。大公国际资信评估有限公司给予主体评级AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月，公司总资产合计378.55亿元，负债237.29亿元，净资产141.26亿元。2018年度、2019年度，公司实现主营业务收入分别为13.34亿元和19.40亿元，净利润分别为2.31亿元和1.56亿元。

托管方-山西xintuo股份有限公司

1.基本情况

       山西xintuo是由山西省xintuo投资公司改制而成，成立于2002年4月，注册资本金人民币13.57亿元，实际控制人为山西省财政厅，交易对手为山西省地级市平台，极端情况下能具备极强的统筹处置能力是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家xintuo机构。

2.股权结构

区域介绍-临汾市

1.基本情况

       临汾市，别名“平阳”，为山西省下辖地级市，省域副中心城市，中华民族发祥地之一，有“华夏第一都”之称，“梅花之乡”、“剪纸之乡”和“锣鼓之乡”，华北地区重要的粮棉生产基地，中国三大优质主焦煤基地之一。

2.区域经济

       2019年，全市GDP完成1452.6亿元，按可比价计算，同比增长6%；一般公共预算收入累计完成138.1亿元，同比增长9.6%；城镇居民人均可支配收入完成32,895元，同比增长7.2%；农村居民人均可支配收入完成12,809元，同比增长10.1%。

山西xintuo是由山西省xintuo投资公司改制而成，于2002年4月1日正式获准重新登记，是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家xintuo机构。公司注册资本金人民币10亿元，其中美元2414万元。2013年4月公司经中国银行业监督管理委员会批复，公司名称由“山西xintuo有限责任公司”变更为“山西xintuo股份有限公司”。有3家股东单位组成，分别为：山西省国信投资集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司。