用于向融资人进行永续债权益性投资，永续债项下资金用于偿还金融机构借款。

第一还款来源：湖州南浔新城投资发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司（AA）经营收入。

无限连带责任担保

湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司（AA）提供无限连带责任担保。

交易结构

融资方-湖州南浔新城投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       湖州南浔新城投资发展集团有限公司成立于2018年4月，注册资本10亿元，是由浙江南浔经济开发区管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为浙江省南浔经济开发区重要的综合性开发运营实体，主要承担了区域内重大基础设施建设和土地整理等业务。公司的主营业务收入主要由工程代建收入、土地整理收入、培训收入、贸易收入、物业管理收入等构成。2021年2月, 根据中诚信国际信用评级有限公司的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产100.00亿元，其中净资产61.11亿元，负债38.89亿元。2020年公司实现营业收入6.09亿元，净利润8420.43万元。

担保方- 湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司（AA）

1.基本情况

       湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司成立于2005年1月，注册资本23.2亿元，是由湖州市南浔区财政局和浙江省财务开发有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人是湖州市南浔区财政局。公司主要对南浔区区域内市政道路、配套设施、景观绿化等公益性工程进行建设。中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体长期信用等级为AA，评级展望维持为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年12月31日，公司资产总额711.38亿元，负债总额442.77亿元，净资产268.61亿元，资产负债率62.24%。2020年公司实现营业收入30.59亿元，净利润2.70亿元。

区域介绍-湖州南浔

A.湖州

1.基本情况

      湖州市是浙江省11个地级市之一， 是一座具有2300多年历史的江南古城。湖州是“长三角城市群”成员城市、国家历史文化名城、国家森林城市、国家园林城市、国家卫生城市。2018年12月，被评为2018中国大陆最佳地级城市30强，2018中国最佳旅游目的地城市第20名。

2.区域经济

       2020年，湖州市实现地区生产总值3,201.41亿元，同比增长303%，高于全省平均水平，人均GDP突破11万元。2020年全市一般公共预算收入336.56亿元，完成预算的98.6%，增长6.5%，增幅居全省第1位。

B-南浔区

1.基本情况

      南浔经开区成立于1992年8月，1993年12月经浙江省政府批准成为首批省级开发区之一，同时也是国务院侨办批准的全国三个华侨投资区之一，享有沿海经济技术开发区的各项优惠政策。南浔经开区目前已形成发展工业、引进外资、出口创汇为主导的外向型、现代化的工业园区。历年来获得了“国家火炬计划特色产业基地”、“长三角最具投资价值开发区”、“浙江省省级产业示范基地（电梯产业园）”、“湖州市优秀特色产业工业园（电梯产业园）”、“平安南浔十连冠”等荣誉称号。南浔经开区内现有各类企业1,020家，规上工业企业241家，形成了地板、电梯、电机三大特色产业。

2.区域经济

       2020年，南浔区实现GDP467.83亿元，较上年增加3.3%，过去五年间，南浔区生产总值从338亿元增加到468亿元，年均增长6.3%，人均生产总值从6.88万元增加到9.6万元。2020年湖州市南浔区一般预算收入为40.46亿元，较上年增长6.67%，首次迈入40亿大关；其中税收收入37.39亿元，占比92.41%，政府性基金收入增加超过100%达到71.9亿元，一般公共预算支出为55.22亿元，交上年增长12.67%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。