用于投资盐城海瀛控股集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）。

第一还款来源：盐城海瀛控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司（AA）经营收入。

差额补足：

城市亭湖区公有资产投资经营有限公司（AA）对盐城海瀛控股集团有限公司（AA）的还款义务提供差额补足，并办理公证签约。

融资方-盐城海瀛控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城海瀛控股集团有限公司成立于2012年6月，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市人民政府直属的城市基础设施投融资建设和国有资产经营管理主体，负责盐城环保科技城及盐城市亭湖区部分建设投资，主营业务板块包括基础设施建设业务、电力设备制造加工业务、商品销售业务、工程施工业务和其他业务。2019年6月27日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。2020年公司主体信用评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月，公司总资产394.45亿元，资产负债率59.09%；2019年营业收入28.75亿元，净利润3.08亿元。

差额补足方- 盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司成立于1993年2月，注册资本30亿元，是由盐城市亭湖区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为亭湖区城市基础设施建设主体，主要负责亭湖区基础设施建设和土地开发。2020年最新主体信用评级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年6月，总资产241.64亿元，资产负债率64.08%；2019年实现营业收入7.86亿元，利润2.64亿元。

区域介绍-盐城亭湖区

A-盐城

1. 基本情况

       盐城市地处江淮平原东部，江苏省沿海地区中部，长三角辐射范围内，东临黄海，是江苏沿海生态城市、新型工商业城市和长三角地区会员城市。盐城市是江苏省面积最大的地级市，市域面积1.7万平方公里。是长江三角洲重要的区域性中心城市、淮剧主要的发源地，是丹顶鹤的家园、麋鹿的故乡，有“东方湿地之都，仙鹤神鹿世界”“鱼米之乡”的美称。

2.地区经济

       2020年，全市实现地区生产总值5953.38亿元，按可比价计算，比上年增长3.5%。其中，其中第一产业增加值661.2亿元,增长2.7%;第二产业增加2379.38亿元,增长2.8%;第三产业增加值2912.79亿元,增长4.3%。2020年全市实现财政收入1366.3亿元，一般公共预算收入400.1亿元，比上年增长4.5%，实现一般公共预算支出974.2亿元，完成预算的97.3%，比上年增长11% 。

B-亭湖区

1.基本情况

       亭湖区，原名为盐城市城区，于2003年更为现名，东至黄海海岸；南至伍佑，与大丰市为邻；西至西环路，解放路，与盐都区隔街相望；北至新兴一线，与建湖县，射阳县连接。亭湖区是盐城市委、市政府所在地，是盐城市中心城区，数千年也一直为盐城地区的政治、经济和文化中心，自盐城建城以来，其城市化水平、经济发展水平、教育水平、文化水平、消费水平和交通通达度均居盐城市各县市区首位。

2.地区经济

       2017-2019年亭湖区分别实现地区生产总值444.5亿元、479.0亿元和531.7亿元，按可比价格计算，同比分别增长 7.5%、7.0%和 5.6%，增速持续下滑。2019年亭湖区人均GDP/全国人均GDP为109.3%，经济发展水平较高。2020年盐城市亭湖区实现财政收入109.97亿元，一般公共预算收入39.00亿元，实现政府性基金收入50.55亿元；同期盐城市一般公共预算支出48.16亿元，财政自给率为80.98%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。