用于受让雄州实业持有的简阳资产100%的股权收益权。

第一还款来源：四川雄州实业有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：简阳市现代工业投资发展有限公司（AA）经营收入。

1.连带责任担保

简阳市现代工业投资发展有限公司（AA）提供无限连带责任保证担保；

2.业绩对赌

四川雄州实业有限责任公司（AA）提供业绩对赌，约定在对赌条件触发时，承担收购义务。

交易结构

融资方-四川雄州实业有限责任公司（AA）

1.基本情况

       四川雄州实业有限责任公司成立于2012年2月，注册资本10亿元，公司由简阳发展（控股）有限公司和简阳市光盈振兴项目投资中心（有限合伙）共同出资成立，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。作为简阳市内重要的市政工程及安置房建设主体，经过多年的发展，雄州实业已经逐步形成了以项目建设业务为主，以联合开发包干及土地转让业务、租赁业务等为辅的经营模式，业务具有较强的区域垄断性。东方金诚对其主体信用等级评为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2019年末，公司总资产211.96亿元，其中净资产79.31亿元，负债132.65亿元，资产负债率为62.58。2020年度公司实现营业收入23.76亿元，净利润1.96亿元。

担保方- 简阳市现代工业投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       简阳市现代工业投资发展有限公司成立于2008年8月，注册资本10亿元，是由简阳市国有资产管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要经营范围包括简阳市工业园区基础设施建设、企业土地整理、标准厂房开发以及相应的配套建设、房屋拆迁；销售：钢材、水泥、建辅材料、农产品、苗木及绿化。新世纪对其评级结果为AA，评级展望为“稳定”。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年12月末，公司总资产146.75亿元，其中净资产61.00亿元，负债85.75亿元，资产负债率为58.43%。2020年度公司实现营业收入6.93亿元，净利润1.20亿元。

标的公司-简阳资产经营有限公司

1. 基本情况

       简阳资产经营有限公司成立于2002年6月，注册资本5亿元，是由四川雄州实业有限责任公司100%出资成立的国有独资企业，最终控制方是简阳市国有资产管理委员会。公司经营范围为：招商引资，资产经营，融资和投资，土地整理经营及房地产开发，政府确定的公益性、政策性基础设施、基础产业和重点项目进行企业化经营和管理。

2.股权结构

3.财务数据

        截至2020年末，公司总资产为30.08亿元，总负债为8.97亿元，净资产为21.11亿元。2020年度，公司营业收入为1.83亿元，净利润为3,002.37万元。

区域介绍-简阳市

1.基本情况

       简阳市，隶属于四川省成都市，位于四川盆地西部、龙泉山东麓、沱江中游，距成都市区48公里，距重庆市区约220公里，是成都天府国际机场所在地。简阳素有“天府雄州”之美誉，是四川天府新区国际旅游文化功能区核心区。入选2018年度全国投资潜力百强县市、全国新型城镇化质量百强县市、2019年度全国新型城镇化质量百强县市、2019年度中国百强县。

2.地区经济

       2019年简阳市全年实现地区生产总值（GDP）504.05亿元，按可比价格计算，比上年增长8.5%。其中，第一产业增加值75.81亿元，增长2.9%，第二产业增加值164.61亿元，增长7.2%，第三产业增加值263.63亿元，增长11.5%。2020年，简阳市实现地区生产总值525亿元。2019年，全市一般公共预算收入267,610万元，完成预算的100.09%，同口径增长15.75%，加上级补助收入、地方政府债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结转，收入总计786208万元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。