用于受让项目公司49%股权，剩余信托资金计入项目公司资本公积，项目公司将资金最终用于标的项目开发建设。

第一还款来源：徐州汇景嘉城置业有限公司销售现金回款及项目清算退出；

第二还款来源：处置汇景集团、远澈景仁所提供的徐州汇景嘉城置业有限公司51%股权；

第三还款来源：汇景集团履行对赌、差补义务。

1.业绩对赌

汇景集团提供业绩对赌，对赌条件触发，履行差补义务；

2.股权质押

汇景集团、远澈景仁提供对徐州汇景嘉城置业有限公司51%股权进行质押担保。

交易结构

交易对手-远洋控股集团（中国）有限公司（AAA）

1. 基本情况

       远洋控股成立于1993年6月12日。截至2019年末，公司注册资本及实收资本均为70.6487亿元，从股权结构来看，远洋控股由上市公司远洋集团控股有限公司（03377.HK）（以下简称“远洋集团”）100%控股。根据公开信息显示，截至 2019 年末，远洋集团第一大股东为中国人寿保险股份有限公司，无实际控制人。根据中诚信国际2020年5月7日跟踪评级，持对远洋控股主体维持AAA评级，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2021年1月21日，远洋集团总市值130.24亿港元。远洋集团2019年1-12月，全口径销售金额1299.5亿元（2020年保持1310.4亿元），权益销售金额909.7亿元。截至2019年末，远洋集团总资产2436.99亿元，净资产656.11亿元。2019年实现营业收入509.26亿元，较上年同期增长22.94%。

标的公司-徐州汇景嘉城置业有限公司

1.基本情况

       徐州汇景嘉城置业有限公司成立于2020年12月，注册资本3000万元，公司当前100%控股股东为汇景集团有限公司，后通过股权转让后持司有项目公司49%司股权，远洋合伙企业持有项目公司50%股权，汇景集团持有项司目公司1%。公司主营业务为房地产开发经营、物业管理。

2.股权结构

对赌方及差补方-汇景集团有限公司

1.基本情况

       汇景集团有限公司成立于2004年4月，注册资本15亿元。汇景集团立足大湾区，深耕东莞，布局华南、华中及华东地区，其境外控股公司汇景控股有限公司（9968.HK）（以下简称“汇景控股”）已于2020年1月16日于香港联交所挂牌上市，是2020年第一家在港股上市的内房股。公司经营范围：房地产开发（不含外商投资产业指导目录中的限制项目）；酒店管理咨询服务；企业管理咨询；商业地产开发及招商策经营范围划；商业咨询服务；企业营销策划及推广；物业管理；物业租赁；销售：建筑材料（不含危险化学品）、五金材料。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年6月末，公司总资产141.44亿元，负债66.40亿元，净资产75.05亿元，资产负债率46.95%；2019年营业收入55.10亿元，利润总额10.00亿元，净利润7.51亿元。

出质人-芜湖远澈景仁投资中心（有限合伙）

1. 基本情况

       芜湖远澈景仁投资中心（有限合伙）成立于2020年12月，注册资本10万元，芜湖远澈景仁投资中心(有限合伙)为远洋资本100%控股子公司。公司主要从事股权投资。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产269.31亿元，其中净资产110.78亿元，负债158.53亿元，2020年度公司营业收入实现9.72亿元，净利润1.93亿元。

项目介绍

1.项目名称：徐州市贾汪区潘安新城

2.项目区位：项目位于徐州市贾汪区潘安新城，城市向东发展的主力区域所在，距离潘安湖街道办约2.7公里，往北距离贾汪区政府约18公里/20~30分钟车程，往南距离徐州东站（高铁站）约16公里/20~30分钟车程，距徐州市政府约24公里/30~40分钟车程。

3.项目概况：项目位于江苏省徐州市贾汪区潘安湖科教创新区，解忧湖湿地公园西侧，约144.6亩，容积率2.61，计容建筑面积约25.16万方，楼面地价2299元/㎡（按照托底价400万元/亩估算）

4.项目收益预测：版块内核心在售楼盘高层毛坯价7800元/㎡，精装价8100-9300元/㎡；洋房毛坯价9250元/㎡，精装价10000元/㎡；整体去化理想，月均流速85-250套。

5.项目现状：2020年12月18日，徐州土拍8宗地块，主要集中在贾汪区，其中位于潘安大学城出让2宗地块，分别被汇景集团和大华集团获得，大华集团5034元/平刷新贾汪区历史最高价，汇景集团楼面价仅2616元/平，土地总价6.6亿元，含税总价6.8亿元。

中国民生xintuo有限公司前身为中国旅游国际xintuo投资有限公司, 成立于1994年。2003年3月，中国银行业监督管理委员会批准公司进行重组。2013年4月16日，公司完成重新登记，并于4月28日重新开业。目前，公司注册资本为70亿元，由武汉中央商务区建设投资股份有限公司控股，公司董事长为卢志强先生。