用于认购潍坊水务投资有限责任公司2021年非公开发行短期公司债券（第一期）（潍坊水务主体评级AA+）。

第一还款来源：潍坊水务投资有限责任公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）经营收入。

无限连带责任担保

潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）提供无条件的连带责任保证担保。

交易结构

融资方-潍坊水务投资有限责任公司（AA+）

1.基本情况

       潍坊水务投资有限责任公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业，潍坊水务是潍坊市重要的城市基础设施项目建设主体，其主营业务以基础设施建设、工程施工、原水销售、融资租赁业务、农产品销售业务和保理业务为主。2020年4月21日，远东资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产283.18亿元，净资产110.06亿元，负债173.13亿元，资产负债率61.14%；营业收入14.80亿元，净利润1.23亿元。

担保方-潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司成立于2015年11月，注册资本40亿元，是由潍坊水务投资有限责任公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司业务发展涉及基础设施建设板块、绿色工业产城融合板块、现代农业板块及金融板块等。根据大公国际资信评估有限公司2020年8月14日出具的编号为“大公报OPD【2020】016号”评级报告显示，峡山绿科主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月末，公司总资产206.32亿元，负债114.88亿元，净资产91.45亿元，资产负债率55.68%；营业收入5.60亿元，利润总额1.08亿元。

区域介绍-潍坊市

1.基本情况

        潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。潍坊市是 世界风筝都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.地区经济

       2020年全市地区生产总值完成5872.2亿元，增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%，高于全省3.3个百分点。规模以上服务业营业收入增长11.8%，高于全省8.3个百分点。固定资产投资同比增长4.5%，高于全省0.9个百分点。实现社会消费品零售总额2389.8亿元，增长0.1%。一般公共预算收入同比增长0.5%。全市一般公共预算收入完成573.9亿元,增长0.5%,在全省稳居第四，仅次于青岛、济南、烟台，可比增长5.1%；税收收入规模全省第三,税收占一般公共预算收入的比重为74.2%,高于省均水平。全市一般公共预算支出完成793.9亿元,增长2.1%。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。