用于受让舞阳经开持有的债务人怀化建投（AA评级）的账面价值不超过人民币176,918,750.00元应收债权。

第一还款来源：怀化经济开发区开发建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：怀化经济开发区舞阳经济开发有限公司经营收入；

第三还款来源：怀化高新产业投资发展集团有限公司（AA）经营收入。

连带担保

怀化经济开发区舞阳经济开发有限公司提供无限连带担保责任；

怀化高新产业投资发展集团有限公司（AA）提供无限连带责任担保。

交易结构

融资方-怀化经济开发区开发建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       怀化经济开发区开发建设投资有限公司成立于2008年1月，注册资本2亿元，是由湖南怀化经济开发区管理委员会和怀化市人民政府国有资产监督管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人是怀化市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是怀化市重要的基础设施建设主体公司，受经开区管委会委托，公司主要负责经开区范围内的道路桥梁、 绿化工程及相关配套服务设施等基础设施建设。公司是主体评级AA的发债主体，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，怀化建投总资产138.17亿元，负债总额83.67亿元，净资产54.50亿元，资产负债率60.56%，2020年度公司实现主营业务收入9.37亿元，净利润2.24亿元。

担保方1-怀化经济开发区舞阳经济开发有限公司

1.基本情况

       怀化经济开发区舞阳经济开发有限公司成立于2013年2月，注册资本8000万元，是由怀化经济开发区开发建设投资有限公司和怀化经济开发区市政工程有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为怀化市人民政府国有资产监督管理委员会。舞阳经开承建了舞阳大道一期工程及其他工程，全力推进公租房、创新创业园项目、科技孵化园、承接产业转移产业园开发建设。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，舞阳经开总资产44.35亿元，负债总额28.76亿元，净资产15.59亿元，资产负债率64.85%。2020年末公司实现收入1,274.50万元，净利润679.28万元。

担保方2-怀化高新产业投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       怀化高新产业投资发展集团有限公司成立于2004年6月，注册资本5亿元，是怀化市人民政府国有资产监督管理委员会和怀化高新技术产业开发区管理委员会共同出资成立，实际控制人为怀化市人民政府国有资产监督管理委员会。是怀化市基础设施建设和国有资产运营的重要主体，主要负责怀化高新区的城市基础设施项目建设，包括市政道路、桥梁、公共设施等。中诚信国际信用评级有限责任公司2020年7月20日对怀化集团主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，怀化集团总资产227.34亿元，负债总额98.48亿元，净资产128.86亿元，资产负债率43.32%，2020年公司实现主营业务收入14.10亿元，净利润3.38亿元。

区域介绍-怀化经济开发区

A-怀化市

       怀化市，为湖南省辖地级市，位于湖南省西部偏南，总面积27,564.00平方千米，怀化市南接广西壮族自治区，西连贵州省，与湖南省的邵阳、娄底、益阳、常德、张家界等市和湘西苗族土家族自治州接壤，自古有“黔滇门户、全楚咽喉”之称，是中东部地区通往大西南的“桥头堡”。 怀化是湖南省首个获批“国家级生态示范区”的地级市，“天然氧吧”、“中国绿肺”、“一座会呼吸的城市”等美誉名闻遇迩。2020年，全市实现GDP1,671.87亿元，同比增长3.9%，实现一般公共预算收入99.57亿元，同比增长4.5%。

B-怀化经济开发区

       湖南怀化经济开发区为湖南省省级开发区（前身为怀化市河西新区），是以发展现代商贸物流业和新型加工业为主的开发园区，总规划面积82.15平方公里，2020年怀化经开区一般公共预算收入5.88亿元。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。