用于投资有限合伙企业有限合伙份额及支付销售费等。有限合伙分别向粵通置业、粵祺置业及恒滁置业增资至我司持有各公司不少于90%股权,剩余资金全部进入资本公积。

第一还款来源：安庆恒大中央公园项目、阜阳恒大珺睿府项目、滁州恒大悦府项目收益；

第二还款来源：恒大地产集团合肥有限公司经营收入；

第三还款来源：恒大地产集团有限公司（3333.HK，AAA）经营收入；

第四还款来源：处置项目公司提供的土地抵押物；

第五还款来源：处置恒大合肥质押的三个项目公司10%的股权。

1.连带担保

恒大地产集团有限公司（3333.HK，AAA）为本项目提供连带责任保证担保。

2.业绩对赌

触发对赌条件之一，项目有权要求恒大合肥按照约定的溢价率收购持有的全部份额；

3.土地抵押担保

安庆粤通置业、阜阳粤祺置业、滁州市恒滁置业以其持有的的项目土地抵押为抵押担保；

4.股权质押

恒大合肥提供其持有的安庆粤通置业、阜阳粤祺置业、滁州市恒滁置业三个项目公司剩余10%股权进行质押。

交易结构

融资方-恒大地产集团合肥有限公司

1.基本情况

       恒大地产集团合肥有限公司成立于2007年11月，注册资本55555.56万元，是由恒大地产集团有限公司和广州鑫源投资有限公司共同出资成立，实际控制人为恒大地产集团有限公司。公司经营范围包含：房地产开发、经营；室内装修、制冷，空调设备安装，园艺工程；物业管理。

2.股权结构

担保方-恒大地产集团有限公司（3333.HK，AAA）

1.基本情况

       恒大地产集团有限公司成立于1996年6月，注册资本393979.6387万元，凯隆置业对恒大地产的持股比例为63.46%，实际控制人许家印先生通过中国恒大等多层股权架构持有公司63.46%股权。公司是国内最领先的住宅物业开发商之一，近年来其房地产销售收入占比维持在95%以上；同时，物业管理、物业租赁、酒店运营和其他业务亦能为公司收入形成一定补充。恒大地产整体经营情况良好，评级AAA，有多年的房地产项目开发经验，外部授信较为充足、融资渠道顺畅。

2.财务数据

       截止2020年6月，恒大集团的总资产为18912.28亿元，其中负债为15514.84亿元，净资产为3397.44亿元。2019年实现营业收入4264.70亿元，净利润428.68亿元。

项目公司1-安庆粤通置业有限公司

1.基本情况

       安庆粤通置业有限公司成立于2020年3月，注册资本为2亿元，安庆粤通置业有限公司为安庆恒大中央公园项目公司，是由恒大地产集团合肥有限公司100%控股，恒大地产集团合肥有限公司由恒大地产集团100%实际控股。公司主营业务为房地产开发及经营。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年10月底，公司总资产2.54亿元，其中货币资金6.85万元，预付账款15.27万元，存货1.50亿元，其他流动资产490.1万元。公司负债2.12亿元，其中应付票据为5428.13万元，应付账款为367.34万元，其他应付款1.54亿元。

项目公司2-阜阳粤祺置业有限公司

1.基本情况

       阜阳粤祺置业有限公司成立于2020年5月，注册资本0.5亿元，安庆粤通置业有限公司为阜阳恒大珺睿府项目公司，由恒大地产集团合肥有限公司100%控股，恒大地产集团合肥有限公司由恒大地产集团100%实际控股。公司主营业务为房地产开发、经营；房地产销售，室内装饰装修工程，园艺工程的设计施工，物业管理，房屋租赁，临时停车服务，代收水、电、燃气费。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年10月底，公司总资产2.11亿元，其中货币资金43.81万元，预付账款15.27元，存货2.48亿元，其他流动资产563.65万元。公司负债2.57亿元，其中应付票据为6101.67万元，应付账款为586.91万元，其他应付款1.90亿元。

项目公司3-滁州市恒滁置业有限公司

1.基本情况

       滁州市恒滁置业有限公司成立于2019年5月，注册资本1000万元，滁州市恒滁置业有限公司为滁州恒大悦府项目公司，由恒大地产集团合肥有限公司100%控股，恒大地产集团合肥有限公司由恒大地产集团100%实际控股。公司主营业务包括：房地产开发、经营；商品房销售；室内外装饰装修工程；园艺工程的设计施工；房屋租赁；停车场服务及代收水、电、天然气费用；室内健身服务等。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年10月底，公司总资产2.63亿元，其中货币资金33.44万元，预付账款22.39万元，存货2.51亿元，其他流动资产1099.57万元。公司负债2.30亿元，其中应付票据为9866.46万元，应付账款为399.33万元，其他应付款1.27亿元。

项目介绍

拟投项目1-安庆恒大中央公园项目

项目名称：安庆恒大中央公园

项目实施主体：安庆粤通置业有限公司

项目区位：项目位于安徽省安庆市宜秀区

项目概况：项目微观区位于安庆市宜秀区，四至:南至振风大道、西至龙眠山路、北至神灵潭路。距安庆市政府4.7km，距宜秀区政府14.9km，距主商业中心1.6km(新城吾悦广场商圈)，距区域商业中心2.3km(七街商圈),距恒大绿洲项目3.9km，距恒大珺睿府3.4km，恒大观澜府4.2km。目前该地块为净地。该项目紧邻菱湖风景区，直线距离仅400米，菱湖风景区为国家4A级旅游景区，自然条件优越。

项目分析：项目地块总土地费用为90331万元，其中土地成交价共87700万元，契税印花税合计约为2631万元，前期土地费用合计约为2516.90万元。项目名义楼面价2693元/㎡，实际楼面价3528元/㎡，周边土地楼面价介于3760-4858元/平方米，本项目楼面价较低，具有一定优势。

拟投项目2-阜阳恒大珺睿府项目

项目名称：阜阳恒大珺睿府项目

项目实施主体：阜阳粤祺置业有限公司

项目区位：项目位于阜阳市颍东区

项目概况：地块占地面积15.3万㎡，折合230.2亩，分3个地块（同一土地证）；用地性质为商住，商业比例不高于5%；容积率2.08；总建筑面积41.86万㎡，计容建筑面积31.86万㎡（其中住宅29.82万㎡、商业0.87万㎡）；建筑密度地块一、地块二不大于23%，地块三不大于21%；绿地率≥35%。该项目为一手招拍挂项目，项目地块基础信息如下：

拟投项目3-滁州恒大悦府项目

项目名称：滁州恒大悦府项目

项目实施主体：滁州市恒滁置业有限公司

项目区位：项目位于滁州市琅琊区

项目概况：地块占地面积14.1万㎡，折合212.1亩；用地性质为商住；容积率2；总建筑面积39.29万㎡（其中住宅27.36万㎡、商业0.92万㎡）。该项目为一手招拍挂项目，项目地块基础信息如下：

项目预算：项目地块总土地费用为75,956.32万元，其中土地成交价共73,744.00万元，契税印花税合计约为2,212.32 万元，前期土地费用合计约为2,948.16 万元。项目名义楼面价1,933.07元/㎡，实际楼面价2686元/㎡。

光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司，于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立，1981年6月经中国人民银行批准续办，是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月，经中国银行业监督管理委员会批准，公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月，公司股权结构变更为：中国光大（集团）总公司51,927.72万元，占51%；甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元，占41.58%；天水市财政局4,072.84万元，占4.00%；白银市财政局3,481.00万元，占3.42%。2015年12月28日，经中国银监会甘肃监管局批准，公司采取原股东等比例一次性增资方式，将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。

2013年7月，中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月，经中国银监会批准，光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权，成为公司控股股东，在时隔12年后重获xintuo牌照，对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义，将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司，将进一步完善公司治理结构，加强管理，立足甘肃，服务全国，创新转型，加快发展，将充分依托集团的渠道和客户资源，发挥综合金融优势，主动服务地方经济发展，增进与各级政府和各类企业的合作交流，降低企业融资成本，为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。