用于投资济宁市兖州区惠民城建投资有限公司在上交所发行的“济宁市兖州区惠民城建投资有限公司2021年非公开发行公司债券（第一期）”。

第一还款来源：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）经营收入。

第二还款来源：济宁市兖州区融通投资有限公司经营收入。

连带担保

济宁市兖州区融通投资有限公司为本项目提供连带责任保证担保。

融资方-济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       济宁市兖州区惠民城建投资有限公司成立于2002年6月，系由济宁市兖州区国有资产监督管理局100%直接持股的国有独资企业，注册资本37.01亿元，是兖州区最重要的基础设施建设主体，承担着兖州区大型项目的代建任务，同时是兖州区规模较大的产业投资集团，集团业务范围多元，是当地最大的政府平台，得到政府大力支持。

       经大公国际资信评估有限公司评定，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年，总资产为460.57亿元，其中净资产为206.07亿元，负债为254.50亿元。2020年公司实现营业收入119.09亿元，净利润2.34亿元。

担保方-济宁市兖州区融通投资有限公司

1.基本情况

       济宁市兖州区融通投资有限公司成立于1994年5月，注册资本2亿元，是济宁市兖州区国有资产监督管理局100%控股的国有独资子公司。公司主要从事兖州区范围内的城乡基础设施、土地整理等项目，政府扶持力度大，公司经营稳健，市场化经营程度较高，违约风险较低。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月30日，公司合并资产总额64.07亿元。2019年公司营业收入9.09亿元，净利润0.22亿元。

担保方-济宁市兖州区融通投资有限公司

1.基本情况

       济宁市兖州区融通投资有限公司成立于1994年5月，注册资本2亿元，是济宁市兖州区国有资产监督管理局100%控股的国有独资子公司。公司主要从事兖州区范围内的城乡基础设施、土地整理等项目，政府扶持力度大，公司经营稳健，市场化经营程度较高，违约风险较低。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年12月底，公司合并资产总额62.25亿元，净资产22.71亿，总负债41.37亿元，资产负债率64.57%。2019年公司营业收入9.09亿元，净利润0.22亿元。

区域介绍-济宁兖州

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市，山东省辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市，著名的“孔孟之乡、运河之都”。济宁拥有15家经济开发区，包括济宁国家级高新区和14家省级开发区。

2.区域经济

       2019年，济宁市全市生产总值完成4370.17亿元，在山东稳居前六，全国第56名，排名在有着广东第五城之美名的惠州市（GDP为4177.41亿元）之前。一般公共预算405.01亿元，位居山东省第五位。2020年济宁市全市生产总值完成4494.31亿元，一般公共预算收入411.78亿元。

B-兖州区

1.基本情况

       兖州区为济宁市中心城区，交通便利，是山东省重要的铁路枢纽之一，兖州具有较强的工业经济基础，形成了以造纸包装、煤电化工、橡胶化工、机械制造、食品加工、生物医药、电子信息等七大支柱产业。依托资源和产业优势，重点培育了华龙食品、白象食品、绿源肉鸭、嘉隆肉鸡、大丰机械等龙头企业；兖州经济开发区先后引进了美国美导、凯米拉天成、益海集团、华北农机、今麦郎食品、诺力电源、迪一电子、永华机械等一批国内外知名企业。

2.区域经济

       兖州区2019年GDP高达515.4亿元，全区一般公共预算收入实现464,791万元，完成预算的100.6%，比上年增长3.6%，加各项税收返还、转移支付补助、地方政府一般债务转贷收入及上年结转收入、调入资金等289,339万元，收入共计754,130万元。2019年全区一般公共预算支出实现572,348万元，完成预算的105.8%，比上年增长6.3%。2020年兖州区生产总值完成525.72亿元，全区一般公共预算收入实现473458万元。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。