用于投资江苏嘉亭实业投资有限公司2021年非公开发行公司债券。

第一还款来源：江苏嘉亭实业投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城海瀛控股集团有限公司（AA）经营收入。

连带担保：盐城海瀛控股集团有限公司（AA）提供无限连带责任担保。

交易结构

融资方-江苏嘉亭实业投资有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏嘉亭实业投资有限公司成立于2011年9月，注册资本30亿元，是由盐城海瀛控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市人民政府。公司是盐城市江苏亭湖经济开发区最主要的城市基础设施融资和建设主体，主要负责亭湖经济开发区范围内天山路西侧青年公园城中村改造项目、学校校区建设等基础设施建设项目和亭湖经济开发区产业园区内重点建设项目的投资、融资、运营、管理等。

       依据中证鹏元资信评估股份有限公司2020年5月13日出具的编号为“中鹏信评【2020】第Z【273】号01”的跟踪评级报告，嘉亭实业主体评级为AA,评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产105.06亿元，其中净资产为47.61亿元，负债为57.46亿元。2020年公司实现营业收入5.26亿元，利润总额0.89亿元。

担保方-盐城海瀛控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城海瀛控股集团有限公司成立于2012年6月，注册资本5亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市人民政府直属的城市基础设施投融资建设和国有资产经营管理主体，负责盐城环保科技城及盐城市亭湖区部分建设投资，主营业务板块包括基础设施建设业务、电力设备制造加工业务、商品销售业务、工程施工业务和其他业务。

       依据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2019年6月27日出具的编号为“新世纪跟踪[2019]100552”的跟踪评级报告，海瀛控股主体评级为AA,评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产436.14亿元，其中净资产为188.51亿元，负债为247.63亿元。2020年公司实现营业收入28.66亿元，利润总额4.80亿元，净利润3.33亿元。

区域介绍-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸 ，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。

2.地区经济

       2020年盐城地区生产总值为5953.38亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。其中，第一产业增加值661.2亿元，增长2.7%；第二产业增加值2379.38亿元，增长2.8%；第三产业增加值2912.79亿元，2020年，全市实现一般公共预算收入400.1亿元，增长4.5%。全市完成一般公共预算支出974.16亿元，增长11%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。