用于受让融资人持有的对东方湿地100%股权收益权，转让价款最终用于东方湿地负责实施的沿海生态现代规模农业项目。

第一还款来源：盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+，债项AAA）经营收入。

连带担保：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+，债项AAA）为本项目提供无限连带责任担保。

交易结构

融资方-盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市大丰区兴城投资开发有限公司成立于2008年3月，注册资本18亿元，是由盐城市大丰区城市建设集团有限公司和盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市大丰区人民政府。在市政基础设施建设方面，公司是大丰区高新技术区基础设施建设领域最主要的经营主体之一，竞争优势明显。

       中证鹏元资信对其最新偿债主体信用评级为AA级，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司资产总额为103.96亿元，负债总额为66.64亿元，净资产37.33亿元。2019年累计实现营业收入6.31亿元，净利润0.35亿元。

担保方-盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       盐城市大丰区城市建设集团有限公司成立于2002年6月，注册资本12亿元，是由盐城市大丰区人民政府出资成立的国有独资企业。公司是盐城市大丰区重要的安置房和城市基础建设的投融资、建设开发主体，在市政工程建设等关键领域承担着重要的职能，在盐城市大丰区内具有一定的垄断地位。

       盐城市大丰区城市建设集团有限公司主体信用评级为为AA+，债项最高评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司总资产为603.11亿元，总负债为381.37亿元，净资产为221.74亿元。截至2019年末，公司营业收入为53.39亿元，利润总额为5.45亿元，净利润为4.44亿元。

标的公司-大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司

1.基本情况

       大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司成立于2015年2月，注册资本6亿元，由盐城市大丰区兴城投资开发有限公司100%出资成立，实际控制人为盐城市大丰区人民政府。公司经营范围为：海洋资源管理服务；基础设施建设；管道工程建设；土地整理；建筑材料销售；市政工程施工；水利工程施工；污水处理等。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月末，公司总资产为20.78亿元，其中负债为8.05亿元，净资产为12.72亿元。2019年公司实现营业收入3.29亿元，净利润0.66亿元。

区域介绍-盐城大丰

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。

       盐城市聚焦汽车、新能源、电子信息和钢铁四大主导产业，推动全产业链可持续高质量发展，建设长三角北翼产业高地。2021年中国百强城市排名第58位。

2.区域经济

       2020年盐城地区生产总值为5953.38亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。其中，第一产业增加值661.2亿元，增长2.7%；第二产业增加值2379.38亿元，增长2.8%；第三产业增加值2912.79亿元，2020年，全市实现一般公共预算收入400.1亿元，增长4.5%。全市完成一般公共预算支出974.16亿元，增长11%。

B-大丰区

1.基本情况

       大丰区，江苏省盐城市市辖区，大丰地处黄海之滨，江苏省东部、盐城市南部。大丰先后荣获“全国首批生态建设示范市”、“国家首批可持续发展先进示范区”、“国家社会发展综合实验区”、“国家级卫生城市”、“中国优秀旅游城市”、“江苏省文明城市”、“江苏省卫生城市”、“江苏省园林城市”、“江苏省社会治安安市”、“全国城市环境综合整治优秀城市”、“中国最佳休闲小城”和“中国生态保护最佳湿地”。是第二批国家农产品质量安全县。

2.区域经济

       2019年，全区实现地区生产总值654.88亿元，按可比价计算，同比增长5.1%。其中，第一产业增加值88.72亿元，同比增长3.0%；第二产业增加值228.17亿元，同比增长 1.4%；第三产业增加值337.99亿元，同比增长8.3%，2020年大丰区GDP高达686.78亿，一般公共财政收入53.57亿。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。