最终用于盛州集团负责的河道整治一期工程。

第一还款来源：盐城盛州集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：处置盐城盛州集团有限公司（AA）质押的其持有的盐城市盐州实业有限公司90%股权收益权。

1.连带担保

盐城高新区投资集团有限公司（AA+）为本项目提供无限连带责任担保；

2.股权质押

盐城盛州集团有限公司（AA）以其持有的盐城市盐州实业有限公司90%股权收益权提供质押担保;

3.业绩对赌

盐城盛州集团有限公司（AA）提供业绩对赌保证，对赌失败时有义务按约定的价格回购项目所持有的股权收益权。

交易结构

融资方-盐城盛州集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城盛州集团有限公司成立于2012年8月，注册资本50亿元，是由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市盐都区人民政府。公司主要从事盐城市盐都新区内的城市基础设施建设业务。

       东方金诚国际信用评估有限公司对盛州集团的最新主体评级为AA,评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司资产总额为332.89亿元，负债总额为216.47亿元，净资产116.41亿元。2019年累计实现营业收入12.29亿元，净利润2.29亿元。

担保方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本30亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是盐城国家高新技术产业开发区重要的基础设施投资建设主体，主营业务板块包括工程项目建设、土地开发整理、物业管理、绿化工程等。

       联合资信评估有限公司对盐城高新投主体长期信用等级评为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年6月末，公司资产总额595.98亿元，其中负债410.18亿元，净资产185.79亿元。2019年度公司实现营业收入20.83亿元，净利润3.97亿元。

标的公司-盐城市盐州实业有限公司

1.基本情况

       盐城市盐州实业有限公司成立于1993年8月，注册资本25亿元，是由盐城盛州集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市盐都区人民政府。公司主要经营范围：电、水、卫、暖安装，工业技术创新，仓储服务，针纺织品制造，电子产品、橡胶制品、钢材、木材、针纺织品、五金、电器批发零售等。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2019年末，公司资产总额98.80亿元，其中负债46.60亿元，净资产52.21亿元。2019年度公司实现营业收入5.76亿元，净利润0.76亿元。

项目介绍

项目名称：盐城盛州集团有限公司盐都区河道整治一期工程项目

项目总投资：本项目总投资12亿元，其中建设投资11亿元、建设期利息1亿元。

项目概况：

       盐城盛州集团有限公司拟对位于盐城市盐都区境内，涉及前进河（利民河-小新河）、西干渠（第一沟-小新河）、三河子（大马沟-西环路）、向阳河（大马沟-西环路）、双纲河、丰收河、小马沟、城南中心河、盐塘河、渠丰河、朝阳河、国庆沟、增产河、第一沟（大马沟-西环路）、大马沟（小新河-第一沟）、利民河（西干渠-东干渠）、小新河（大马沟-前进河）、窑南河、九总沟、二河子等河道整治工程，涉及河道长度138.29公里。拟对位于盐城市盐都区冈中镇境内，涉及中心河、一子河、冈沟河、小新河（冈中段）、红旗河、蔡中河、跃进河、生产河、幸福河、高产河、向阳河、创河、大寨河、中港河、火箭河、先进河、纲要河、方向河等河道整治工程，涉及河道长度60.06公里。合计河道35条，总长198.35公里。

项目批复：该项目已取得盐城市盐都区发展和改革委员会的批复。

区域介绍-盐城盐都

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。

       盐城市聚焦汽车、新能源、电子信息和钢铁四大主导产业，推动全产业链可持续高质量发展，建设长三角北翼产业高地。2021年中国百强城市排名第58位。

2.区域经济

       2020年盐城地区生产总值为5953.38亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。其中，第一产业增加值661.2亿元，增长2.7%；第二产业增加值2379.38亿元，增长2.8%；第三产业增加值2912.79亿元，2020年，全市实现一般公共预算收入400.1亿元，增长4.5%。全市完成一般公共预算支出974.16亿元，增长11%。

B-盐都区

1.基本情况

       盐都区，隶属盐城市，位于江苏中部偏东，地处江淮之间，里下河腹部。盐城市盐都区位于国家长三角一体化战略的北翼、江苏沿海开发的中心，江苏苏北振兴计划的前沿。东与盐城亭湖区相连，东南角与盐城市大丰区接壤，南隔兴盐界河与兴化市相望，西北与宝应、建湖两县毗邻。盐都区是盐城市中心城区，数千年也一直为盐城地区的政治、经济和文化中心，自盐城建城以来，其城市化水平、经济发展水平、教育水平、文化水平、消费水平和交通通达度均居盐城市各县市区首位。

2.区域经济

       2019年，全区实现地区生产总值582亿元，增长6.5%；实现一般公共预算收入36.56亿元，同口径增长6.7%。2020年盐都区地区生产总值606.9亿，一般公共预算收入38.42亿。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。