用于投资邹城城资（AA+）在上交所发行的公司债券。

第一还款来源：邹城市城市资产经营有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：邹城市利民建设发展有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：邹城市万融实业开发有限公司经营收入。

1.连带担保

邹城市利民建设发展有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；

2.差额补足

邹城市万融实业开发有限公司为本项目提供差额补足义务。

交易结构

融资方-邹城市城市资产经营有限公司（AA+）

1.基本情况

       邹城市城市资产经营有限公司成立于2003年7月，注册资本8.6亿元，是由邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）出资成立的国有独资企业。公司是邹城市最重要的基础设施建设及国有资产经营主体，主要从事邹城市城区基础设施及保障房建设、公用事业运营，同时还涉及煤炭开采和贸易、房地产开发、工程施工等经营性业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司于2020年6月22日出具的编号为东方金诚债评字【2020】323号的主体信用评级报告，邹城城资主体长期信用等级评级结果为AA+，评级展 望为“稳定” 。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月末，公司资产总额为474.98亿元，负债总额为277.95亿元，净资产197.03亿元，资产负债率为58.52%。2019年累计实现营业收入60.17亿元，净利润3.00亿元。

担保方-邹城市利民建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

       邹城市利民建设发展有限公司成立于2012年7月，注册资本7亿元，是由（邹城市财政局）邹城市国有资产监督管理局和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为邹城市国有资产监督管理局。公司是邹城市重要的基础设施建设主体，在邹城市现代化建设过程中发挥着重要的作用，在行业中具有一定的垄断地位，担保能力强。

       2020年7月24日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级评级结果为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月末，公司资产总额160.10亿元，净资产51.37亿元。2019年度公司实现营业收入58.85亿元，净利润1.00亿元。

差补方-邹城市万融实业开发有限公司

1.基本情况

       邹城市万融实业开发有限公司成立于2016年4月，注册资本1亿元，是由邹城市城资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）。公司经营范围包含：资本运营、项目投资；水利工程建设；国有资产运营；城市重点项目与基础设施建设；市政工程；新农村及城市道路建设；旅游项目开发；建材销售。

2.股权结构

区域介绍-济宁邹城

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市位于山东省西南部，地处鲁苏豫皖四省交接地带。济宁地区历史文化悠久，是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运河文化的重要发祥地之一。儒家创始人至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、史家左丘明皆出生于此。元明清时期，京杭大运河促进了济宁商品经济的繁荣，使济宁成为京杭大运河沿岸重要的工商业城市。2018年10月15日，济宁市荣获2018年国家森林城市称号。

2.区域经济

       2020年全市生产总值4494.31亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%。分产业看，第一产业增加值525.61亿元、增长2.4%，第二产业增加值1761.69亿元、增长3.6%，第三产业增加值2207.01亿元、增长3.8%。2020年全市一般公共预算收入410.10亿元，同比增长1.2%。

B-邹城市

1.基本情况

       邹城市，位于山东省南部，北依孔子故里曲阜市、南望滕州市。邹城是战国时期伟大的思想家、教育家、儒家学派代表人物孟子的故里，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”、“东方君子之国，邹鲁圣贤之乡”的称誉，是国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国十佳投资创业城市，中国经济百强县（市）第31位（2015年）。2015年12月，邹城被列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

2.区域经济

       2020年，邹城市实现全年地区生产总值824.12亿元，2020年全年一般公共预算收入80.17亿元，位列济宁市第一位。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。