用于投资扬州广陵经济开发区开发建设有限公司定向发行的专项金钱债权，资金用于翠月新苑拆迁安置小区项目建设。

第一还款来源：扬州广陵经济开发区开发建设有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：扬州市广陵新城投资发展集团有限公司（AA+）经营收入。

连带担保

扬州市广陵新城投资发展集团有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-扬州广陵经济开发区开发建设有限公司（AA）

1.基本情况

       扬州广陵经济开发区开发建设有限公司成立于2013年3月，注册资本22.4亿元。公司是由扬州市广陵区人民政府授权区国有资产监督管理办公室、江苏扬州广陵经济开发区经济服务中心和扬州鼎佳市政工程开发有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为扬州市广陵区人民政府。公司经营范围：房地产开发；水利水电工程施工；市政建设、项目投资、各项基础设施建设管理、土地整理；园林绿化工程施工。一般项目：建筑材料销售。

       经联合资信评估股份有限公司2021年6月的评级公告，广陵经开主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，债项“16扬广01”信用等级为AA。

3.财务数据

       截止2020年6月末，公司总资产为112.53亿元，其中负债为64.89亿元，净资产为47.65亿元。2019年公司实现收入17.00亿元，净利润1.15亿元。

担保方-扬州市广陵新城投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       扬州市广陵新城投资发展集团有限公司成立于2006年9月，注册资本63.1亿元，是由扬州市广陵区国有资产管理中心和扬州市广陵新城投资服务中心共同出资成立的国有企业实际控制人为扬州市广陵区人民政府。广陵新城作为扬州市广陵区基础设施建设和国投资产经营的主要实体，主要职责是对广陵区内土地进行开发，筹集城市建设资金，承担广陵区基础设施建设投资， 对国有资产进行优化管理，盘活存量资产，实现国有资产的保值、增值。

       广陵新城主体信用等级为AA+，根据中诚信国际信用评级有限责任公司在2021年6月出具的评级报告，维持“16扬州广陵债/PR广陵债”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

3.财务数据

       截止2020年6月末，公司总资产为444.89亿元，其中净资产为189.67亿元，负债为255.23亿元。2019年公司实现营业收入13.19亿元，净利润为1.62亿元。

区域介绍-杨州广陵

A-扬州

1.基本情况

       扬州，古称广陵、江都、维扬，是江苏省地级市，地处江苏中部、长江与京杭大运河交汇处，有“淮左名都，竹西佳处”之称，又有着“中国运河第一城”的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。中国大运河高邮段及扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路8个申报世界遗产城市之一。

       扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市，是南水北调东线工程水源地，是首批国家历史文化名城。2018年12月6日，扬州市入选“中国大陆最佳地级城市30强”，排第24名。

2.地区经济

       2020年，全年实现地区生产总值6048.33亿元，按可比价计算，增长3.5%，其中第一产业实现增加值307.1亿元，增长2.9%；第二产业实现增加值2786.35亿元，增长3.6%；第三产业实现增加值2954.88亿元，增长3.5%。全市一般公共预算收入337.27亿元，增长2.6%。税收收入264.46亿元，增长0.2%，税收占一般公共预算收入比重为78.4%。

B-广陵区

1.基本情况

       广陵，就是历史上的扬州，如今仍是扬州的核心城区。广陵区于1983年建制设区。2019年度全国综合实力百强区中，广陵区排名第59位，较上年排名前进2位。广陵区为扬州市的金融中心，正在打造的扬州金融集聚区位于扬州东西向中轴线文昌路，是长江北崛起的金融生态新高地，吸引了众多的金融机构入驻。

2.地区经济

       近年来经济发展不断增强，2017-2019年，广陵区实现地区生产总值分别611.46亿元、650.00亿元和664.89亿元。2019年广陵地区生产总值按可比价计算增长7.1%。2019年，全区实现一般公共预算收入35.35亿元，增长0.6%，其中税收收入30.28亿元，非税收入5.07亿元，税收占比85.7%，增幅与税占比均位列县市区第一。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。