用于平价受让邹城市城市资产经营有限公司的2021年非公开发行公司债券（第二期）。

第一还款来源：邹城市城市资产经营有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：邹城市利民建设发展有限公司（主体AA，债项AA+）经营收入。

连带担保：邹城市利民建设发展有限公司（主体AA，债项AA+）为本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-邹城市城市资产经营有限公司（AA+）

1.基本情况

       邹城市城市资产经营有限公司成立于2003年7月，注册资本8.6亿元，是由邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）出资成立的国有独资企业。公司是邹城市最重要的基础设施建设及国有资产经营主体，主要从事邹城市城区基础设施及保障房建设、公用事业运营，同时还涉及煤炭开采和贸易、房地产开发、工程施工等经营性业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年2月5日出具的《邹城市城市资产经营有限公司2021年主体长期信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望稳定。

3.财务数据

       截至2020年9月末，公司资产总额为474.98亿元，负债总额为277.95亿元，净资产197.03亿元，资产负债率为58.52%。2019年累计实现营业收入60.17亿元，净利润3.00亿元。

担保方-邹城市利民建设发展有限公司（主体AA，债项AA+）

1.基本情况

       邹城市利民建设发展有限公司成立于2012年7月，注册资本7亿元，是由邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为邹城市国有资产监督管理局。公司是邹城市重要的基础设施建设主体，在邹城市现代化建设过程中发挥着重要的作用，在行业中具有一定的垄断地位，担保能力强。

       2020年9月3日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级评级结果为AA，评级展望为稳定，债券信用评级为AA+。

3.财务数据

       截至2020年12月末，公司资产总额为147.25亿元，净资产为52.28亿元，负债为94.97亿元。2020年公司实现营业收入13.26亿元，净利润0.95亿元。

区域介绍-济宁邹城

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市位于山东省西南部，地处鲁苏豫皖四省交接地带。济宁地区历史文化悠久，是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运河文化的重要发祥地之一。儒家创始人至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、史家左丘明皆出生于此。元明清时期，京杭大运河促进了济宁商品经济的繁荣，使济宁成为京杭大运河沿岸重要的工商业城市。2018年10月15日，济宁市荣获2018年国家森林城市称号。

2.区域经济

       2020年全市生产总值4494.31亿元，按可比价格计算，比上年增长3.6%。分产业看，第一产业增加值525.61亿元、增长2.4%，第二产业增加值1761.69亿元、增长3.6%，第三产业增加值2207.01亿元、增长3.8%。2020年全市一般公共预算收入410.10亿元，同比增长1.2%。

B-邹城市

1.基本情况

       邹城市，位于山东省南部，北依孔子故里曲阜市、南望滕州市。邹城是战国时期伟大的思想家、教育家、儒家学派代表人物孟子的故里，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”、“东方君子之国，邹鲁圣贤之乡”的称誉，是国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国十佳投资创业城市，中国经济百强县（市）第31位（2015年）。2015年12月，邹城被列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

2.区域经济

       2020年，邹城市实现全年地区生产总值824.12亿元，2020年全年一般公共预算收入80.17亿元，位列济宁市第一位。

山西xintuo是由山西省xintuo投资公司改制而成，于2002年4月1日正式获准重新登记，是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家xintuo机构。公司注册资本金人民币10亿元，其中美元2414万元。2013年4月公司经中国银行业监督管理委员会批复，公司名称由“山西xintuo有限责任公司”变更为“山西xintuo股份有限公司”。有3家股东单位组成，分别为：山西省国信投资集团有限公司、太原市海信资产管理有限公司、山西国际电力集团有限公司。