用于投向淄博高新城市投资运营集团有限公司2021年非公开发行公司债券（第二期）。

第一还款来源：淄博高新城市投资运营集团有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）经营收入。

连带担保：淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-淄博高新城市投资运营集团有限公司（AA）

1.基本情况

       淄博高新城市投资运营集团有限公司成立于1993年8月，注册资本3亿元，是由淄博高新国有资本投资有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为淄博高新技术产业开发区财政局。公司主要承建发行人区范围内重点项目和基础设施建设，近年来业务收入主要来源于工程建设、土地整理、房屋出租等。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为327.61亿元，净资产为103.30亿元，负债为224.30亿元。2020年公司实现营业收入14.60亿元，净利润2.66亿元。

担保方-淄博高新国有资本投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       淄博高新国有资本投资有限公司成立于2019年3月，注册资本20亿元，是由淄博高新技术产业开发区财政局100%出资成立的国有独资企业。高新国资是淄博高新区内唯一的建设及投融资主体，是高新区内重要的城市基础设施建设和国有资产经营的主体，营业收入主要来源于基础设施建设、土地整理、房地产（保障房、商品房）建设及水务运营等业务。

       2021年3月16日，中诚信国际信用评估有限责任公司对公司主体信用评级为AA+，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年6月末，公司总资产为386.64亿元，净资产为113.93亿元，负债为272.69亿元，2020年公司实现营业收入16.49亿元，净利润2.01亿元。

区域介绍-淄博高新区

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市位于山东省中部，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道。淄博历史悠久，是齐文化发祥地，国家历史文化名城。淄博，是山东强市，2021年全国百强城市排行榜名列第56位。淄博市经济基础良好，旅游资源和工矿业资源丰富，也是中国的高新材料之都，产业结构以第二产业为主。产业方面，淄博市是工矿业开发较早的地区之一，近现代工业发展历史已逾百年，是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区。

2.地区经济

       2020年全年生产总值为3673.54亿元，同比增长2.5%。其中，第一产业增加值为157.18亿元，同比增长2.8%;第二产业增加值为1777.15亿元，同比增长3.1%;第三产业增加值为1739.21亿元，同比增长1.8%。全市一般公共预算收入完成321.54亿元，比上年同期下降12.78%。

B-高新区

1.基本情况

       淄博高新区座落于淄博中心城区的东北部，紧邻中心城区，且坐拥高铁枢纽-淄博北站。高新区立足新材料、医药健康、电子信息、智能装备制造四大主导产业，创新平台建设走在全国高新区前列，目前已建成国家级孵化器5家、省级以上研发机构76家、院士工作站32家。2019年，淄博高新区在全省32个省级以上功能区政务服务环境列第一名、营商环境列第二名。目前，拥有企业类市场主体2.6万余家，高新技术企业249家，上市挂牌企业125家，世界500强企业20余家，形成了“大企业顶天立地，小企业铺天盖地”的良好局面。

2.地区经济

       2020年，高新区以仅15万人口，实现地区生产总值高达285.2亿元，实现一般公共预算收入39.4亿元。2019 年财政平衡情况为 106.62%（指财政收入与支出的比值，高于100%即财政收入大于支出）。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。