投资于柳州市城市投资建设发展有限公司在上海证券交易所面向专业投资者公开发行的“柳州市城市投资建设发展有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）”。

第一还款来源：柳州市城市投资建设发展有限公司（AA+）经营收入；
第二还款来源：广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企担保：广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司（AA+）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-柳州市城市投资建设发展有限公司（AA+）

1.基本情况

       柳州市城市投资建设发展有限公司成立于1999年8月，注册资本为102788万元，是由广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为柳州市人民政府国有资产监督管理委员会。公司承担了柳州市主要的一级土地开发整理、保障性住房建设任务和部分市政工程建设任务，在柳州市土地一级开发整理和保障性住房项目建设中处于主导地位，在市政工程建设领域享有重要地位。

       根据联合资信2021年6月25日出具的柳州市城市投资建设发展有限公司2021年跟踪信用评级报告，发行人长期信用等级为AA+，“21柳发01”信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为898.71亿元，净资产为369.13亿元，负债为529.58亿元。2020年公司实现营业收入为13.37亿元，净利润3.48亿元。

担保方-广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司成立于2017年3月，注册资本20亿元。公司是由柳州市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：土地一、二级整理开发；基础设施的投资和建设管理；国有资产运营管理；交通技术设施投资开发、建设和管理；产业园区开发及配套经营；电力、热力、燃气投资。公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年9月末，公司总资产1106.98亿元，净资产410.56亿元，资产负债率为62.91%。

区域介绍-柳州

1.基本情况

       柳州市位于广西中部，2018-2021年连续4年被评为中国百强地级市，区位优势突出，是与东盟双向往来产品加工贸易基地和物流中转基地城市，与粤港澳大湾区相邻，是西南出海大通道集散枢纽城市，也是“一带一路”有机衔接门户的重要节点和西部大开发战略中西江经济带的龙头城市和核心城市，是广西最大的工业基地，是面向东部、南部沿海和东南亚的区域性制造业城市，我国唯一同时拥有四大汽车集团整车生产基地的城市。柳州市是广西最大的工业中心，名副其实的“广西工业城市一哥”。作为西部工业重镇，以汽车、机械、冶金三大支柱产业为龙头，与此同时制糖、烟草、造纸、制药、化工、建材、纺织等产业也蓬勃发展。

2.区域经济

       2020年，柳州市实现地区生产总值3176.94亿元，实现财政收入382.68亿元，其中一般公共预算收入173.12亿元，市本级完成一般公共预算收入86.9亿元。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。