资金用于投资泰州鑫泰集团的永续债权，资金具体用于鑫泰集团归还金融机构借款。

第一还款来源：泰州鑫泰集团有限公司（AA+）经营收入；
第二还款来源：江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企担保：江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-泰州鑫泰集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰州鑫泰集团有限公司成立于2001年9月，注册资本1005072.5604万元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要承担高新区下辖的泰州经开区及综合保税区的基础设施建设、安置房和厂房建设、国有资产投资和管理等职能，收入主要来源于保障房销售、委托代建及商品销售。

       根据联合资信评估股份有限公司2021年6月24日出具的跟踪评级报告，泰州鑫泰集团有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。公开发行的“16鑫泰债”债券评级AA+。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为641.76亿元，其中净资产为220.56亿元，总负债421.20亿元。2020年公司营业收入实现31.80亿元，净利润3.54亿元。

担保方-江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）

1.基本情况

       江苏创鸿资产管理有限公司成立于2010年8月，注册资本31.54亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业，是泰州市最重要的平台公司之一。公司主要经营业务为国有资产经营、资产运作、房屋建筑工程施工；房地产开发经营；城市基础设施建设工程施工等。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年7月14日出具的跟踪评级报告，江苏创鸿资产管理有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为625.19亿元，其中净资产为230.69亿元，总负债394.50亿元。2020年公司营业收入实现49.65亿元，净利润5.30亿元。

区域介绍-泰州医药高新区

A-泰州市

1.基本情况

      泰州，江苏省地级市，地处江苏中部，是中国历史文化名城，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。 2018年11月，泰州市入选中国城市全面小康指数前100名。12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2020年10月9日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。

2.地区经济

       2020年，泰州市GDP为5312.77亿元，按可比价计算，比上年增长3.6%，增速较前三季度提升1.9个百分点，居全省第6位。2020年泰州市综合财力1079.68亿元，一般公共预算收入375.2亿元，在全省设区市中列第七位，居苏中首位。

B-医药高新区

1.基本情况

       泰州医药高新技术产业开发区，2009年3月，经国务院批准，泰州医药高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区。作为支柱产业，泰州市医药产业经济总量连续6年、经济效益连续9年居全省第一位，产值占到全省的三分之一。泰州医药高新区是江苏省及泰州市重点建设项目，也是国家科技部、卫生部和江苏省的共建项目。作为泰州市大健康产业的开发主体，泰州华信享有国家、省及市级的重大扶持政策。

2.地区经济

       截止2020年，医药高新区实现地区生产总值336.93亿元，同比增长5.5%。综合财力77.21亿元，一般公共预算收入43.52亿元。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。