募集资金用于向洛阳盛世城市建设投资有限公司发放贷款，资金最终用于补充企业流动资金。

第一还款来源：洛阳盛世城市建设投资有限公司（AA，债项AA+）经营收入；

第二还款来源：洛阳城市发展投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保：洛阳城市发展投资集团有限公司（AA+）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-洛阳盛世城市建设投资有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       洛阳盛世城市建设投资有限公司成立于2010年2月，注册资本52857万元，是由洛阳城市发展投资集团有限公司和孟津县国有资产经营管理有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会。公司所属行业为其他金融业，经营范围包含：资产经营、管理；对国有资产实行监督、重组、转让、保值、增值等管理；土地储备管理；建筑材料(危险化学品除外)、五金、百货销售；医药及医疗器械零售。

       2022年6月16日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为172.73亿元，净资产为93.17亿元，负债为79.56亿元。2021年公司实现营业收入10.38亿元，净利润1.84亿元。

担保方-洛阳城市发展投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       洛阳城市发展投资集团有限公司成立于2002年11月，注册资本10亿元，是由洛阳国晟投资控股集团有限公司和河南省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳市人民政府。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：政府授权管理的国有资产经营；城市基础设施的投资与建设；旧城改造（城中村改造、棚户区改造）、房地产项目投资；房地产开发经营；开展土地整理投资经营；对银行、证券（严禁炒作股票）、xintuo、保险、担保等金融机构的投资；政府引导项目及战略新兴产业的投资；开展政府授权的广告经营业务。

       2022年6月10日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为854.03亿元，净资产为351.83亿元，负债为502.20亿元。2021年公司实现营业收入55.32亿元，净利润1.13亿元。

区域介绍-洛阳孟津

A-洛阳市

1.基本情况

        洛阳市，河南省地级市、省域副中心城市、中原城市群副中心城市区位优势明显。主导产业为装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等。是中部地区重要的工业城市，目前已形成装备制造、能源电力、石油化工、新材料、硅光伏及光电等五大优势产业，也是国家创新型试点城市、全国科技进步先进市、国家知识产权示范城市，和我国重要的科技研发基地和新材料产业国家高技术产业基地。

2.区域经济

       2021年全市生产总值5447.1亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%；两年平均增长3.7%。分产业看，第一产业增加值261.0亿元，同比增长6.8%；第二产业增加值2378.7亿元，同比增长0.4%；第三产业增加值2807.4亿元，同比增长8.4%。2021年，全市实现一般公共预算收入397.92亿元，同比增长3.65%，在河南省18各地级市当中排名第二位。实现一般公共预算支出641.7亿元，完成预算的89.7%，比上年下降6.9%。

B-孟津区

1.基本情况

       孟津区是洛阳市市辖区之一，地处河南省中西部，洛阳市北部，东与偃师相连，西与新安接壤，滔滔黄河穿城而过，巍巍邙山屹立境内。2021年经国务院批准，由原孟津县、洛阳市吉利区合并设立洛阳市孟津区，下辖4个街道、10个镇、272个行政村（社区），面积838.7平方公里，总人口55万。孟津区素有河图之源、六朝帝京、邙山福地、黄河明珠之美誉，是历史悠久的文化名地、令人向往的黄河明珠、充满活力的发展热土。

       近年来，孟津区坚持把孟津发展的“小逻辑”融入黄河流域生态保护和高质量发展、洛阳副中心城市建设的“大战略”，聚焦“率先挺进千亿级、成为核心增长极”的发展目标，落实市委产业发展“136”工作举措，谋划了“213”现代产业体系（聚焦做大做强高端石化精细化工和先进装备制造两大主导产业，培育壮大特色新材料新能源新兴产业，提质发展现代物流、文化旅游、现代农业三大特色产业）。以科技创新引领未来发展之势，以风口产业夯实未来发展之基。

2.地区经济

        2021年，孟津区实现地区生产总值为553.55亿元，增速为5.49%。孟津区2021年合并吉利区之后的一般公共预算收入为32.32亿元，在洛阳市18个区县（含功能区）当中排名第1位，排名较为靠前。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。