用于海瀛集团进行永续债权式权益性投资。

第一还款来源：盐城海瀛控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保：盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城海瀛控股集团有限公司（AA+）

1.基本结构

       盐城海瀛控股集团有限公司成立于2012年6月，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市重要的城市基础设施建设和产业投资的主体，负责盐城市城东、城北片区的基础设施建设投资及国有资产投资运营，主营业务板块包括基础设施建设业务、电力设备制造加工业务、商品销售业务、工程施工业务和融资租赁等。

       2022年7月28日，根据大公国际资信评估有限公司出具的评级报告，盐城海瀛控股集团有限公司主体评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为501.48亿元，净资产为212.75亿元，负债为288.73亿元，2021年公司实现营业收入27.92亿元，净利润1.13亿元。

担保方-盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司成立于1993年2月，注册资本30亿元，是由盐城市亭湖区人民政府100%出资成立的国有企业。公司作为亭湖区城市基础设施 建设主体，主要负责亭湖区基础设施建设和土地开发，主营业务收入主要由基础设施建设收入、商品销售收入、金融业务收入。

       2021年8月12日，中诚国信国际信用评价有限公司对公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为328.01亿元，净资产为126.03亿元，负债为201.98亿元。2021年公司实现营业收入9.18亿元，净利润3.39亿元。

区域介绍-盐城亭湖

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸 ，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。2021年中国百强城市盐城市排名第58位。

2.地区经济

       2021年全年盐城实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%。2021年，全市实现一般公共预算收入451.01亿元，实现一般公共预算支出1053.48亿元。2021年，全市实现政府性基金预算收入799.89亿元。

B-亭湖区

1.基本情况

       亭湖区，原名为盐城市城区，于2003年更为现名，东至黄海海岸；南至伍佑，与大丰市为邻；西至西环路，解放路，与盐都区隔街相望；北至新兴一线，与建湖县，射阳县连接。亭湖区是盐城市委、市政府所在地，是盐城市中心城区，数千年也一直为盐城地区的政治、经济和文化中心，自盐城建城以来，其城市化水平、经济发展水平、教育水平、文化水平、消费水平和交通通达度均居盐城市各县市区首位。

2.地区经济

       2021年，全区实现地区生产总值623.66亿元，同比增长9.2%，增速全市第一。分产业看，第一产业增加值37.26亿元，增长1.5%；第二产业增加值225.25亿元，增长14.1%；第三产业增加值361.15亿元，增长7.2%。全区实现一般公共预算收入45亿元，完成预算的106.8%，增长15.4%。一般公共预算支出55.62亿元，完成预算的95.9%，增长15.5%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。