资金用于认购 “山东宏河控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”。

第一还款来源：山东宏河控股集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：邹城市城资控股集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保：邹城市城资控股集团有限公司（AA+）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-山东宏河控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       山东宏河控股集团有限公司成立于1998年12月，注册资本16亿元，是由邹城市城资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；矿产资源（非煤矿山）开采【分支机构经营】；道路货物运输（不含危险货物）；技术进出口；货物进出口。一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；煤炭洗选；煤炭及制品销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售。

       2022年4月8日，中证鹏元资信评估股份有限责任公司对宏河集团主体长期信用等级评为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为130.77亿元，净资产为65.13亿元，负债为65.65亿元。2021年公司实现营业收入45.63亿元，净利润3.71亿元。

担保方-邹城市城资控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       邹城市城资控股集团有限公司成立于2003年7月，注册资本10.2亿元，是由邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：许可项目：建设工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；煤炭及制品销售；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；日用百货销售。

       2022年3月15日，中证鹏元资信评估股份有限责任公司对邹城城资主体长期信用等级评为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为561.21亿元，净资产为211.93亿元，负债为349.28亿元。2021年公司实现营业收入73.22亿元，净利润3.39亿元。

区域介绍-济宁邹城

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市近年来，济宁市经济水平发展程度较高， 财政实力较强，经济实力排名处于山东省中上游水平，在山东省经济发展中占有重要地位，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一。

2.地区经济

       2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元、同比增长8.5%，历史性突破5000亿元大关，在山东省下辖16个地级市中排名第6，排名较为靠前，在山东省经济发展中占重要地位。2021年济宁市一般公共预算收入440.60亿元，同比增长 7%，一般公共预算收入在山东省下辖16个地级市中排名第5，处于上游水平。其中税收收入为331.8亿元，同比增长9.9%，税收收入占财政收入比重为75.3%，较2020年提高2个百分点。

B-邹城市

1.基本情况

       邹城市，位于山东省南部，北依孔子故里曲阜市、南望滕州市。邹城是战国时期伟大的思想家、教育家、儒家学派代表人物孟子的故里，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”、“东方君子之国，邹鲁圣贤之乡”的称誉，是国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国十佳投资创业城市，中国经济百强县（市）第31位（2015年）。2015年12月，邹城被列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

2.区域经济

       2021年，邹城市生产总值达960.55亿元，同比增长8.7%，两年平均增长6.3%。2021年，邹城市实现一般公共预算收入84.18亿元，增速为5.0%，居济宁市首位，其中税收收入实现54.97亿元，税收占比为65.3%。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。