用于补充融资方流动资金。

第一还款来源：淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）经营收入。

AA国企连带担保：淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市清江浦城市资产经营有限公司成立于2006年1月，注册资本55亿元，是由淮安市清江浦城投控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为淮安市清江浦区人民政府办公室。公司是淮安市清江浦区重要的基础设施建设主体，主要从事清江浦区基础设施建设、土地开发整理及其他配套设施的投资开发。

      据中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年9月3日出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

      截至2022年3月末，公司总资产为283.51亿元，净资产为103.10亿元，负债为180.41亿元，2021年公司实现营业收入2.46亿元，净利润1.88亿元。

担保方-淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       淮安市清江浦城投控股集团有限公司成立于2015年12月，注册资本50亿元，是由淮安市清江浦区人民政府办公室100%出资成立的国有独资企业。公司是清江浦区重要的基础设施建设主体和国有资产管理平台，业务收入主要包括工程代建业务、土地整理业务、房屋销售业务及其他。

       2022年6月30日，依据远东资信评估有限公司综合评定，公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为560.35亿元，净资产为201.54亿元，负债为358.81亿元。2021年公司实现营业收入22.06亿元，净利润3.56亿元。

区域介绍-淮安清江浦

A-淮安

1.基本情况

       淮安市是江苏省地级市，苏北中心城市之一，国家历史文化名城，江淮流域古文化发源地之一。淮安市下辖4区3县，分别是清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县；国家级淮安经济技术开发区计划单列。淮安市地处长江三角洲地区，坐落于古淮河与京杭大运河交点，是南京都市圈紧密圈层城市之一。历史上淮安与苏州、扬州、杭州并称运河沿线的“四大都市”,有“中国运河之都”的美称。

2.地区经济

       淮安市经济运行稳中向好，2021 年淮安市实现地区生产总值4550.13亿元，同比增长14.01%。其中，第一产业增加值423.32亿元、增长3.4%；第二产业增加值1889.21亿元、增长9.8%；第三产业增加值2237.60亿元、增长 11.6%。2021年1-12月，淮安市一般公共预算收入完成297.0亿元，同比增长12.4%。较2019年增长15.4%，两年平均增长7.4%。其中，税收收入完成238.4亿元，较上年增长15.3%，较2019年增长13.9%，两年平均增长6.7%。全市税收占比为80.3%，高于2020年同期2.1个百分点。非税收入完成58.6亿元，较上年增长1.9%。

B-清江浦

1.基本情况

       清江浦区作为淮安市核心城区，跟踪 期内区域经济运行稳定恢复，产业结构持续优化;生物医药、现代食品、锂电能源等主导产业高质量发展，高新技术产业快速发展，带动经济稳步增长。

2.地区经济

       2021年，清江浦区实现地区生产总值673.57亿元，按不变价格计算，比上年增长12.0%。其中：第一产业增加值13.93亿元，增长4.9%；第二产业增加值154.34亿元，增长11.0%；第三产业增加值505.3亿元，增长12.5%。同期，全区规模以上工业总产值161.46亿元，同比增长33.9%；规模以上固定资产投资比上年增长15.2%。2021年，实现公共财政预算收入36.62亿元，比上年增长21.3%，其中税收收入29.50亿元，增长20.8%，非税收入7.12亿元，增长23.2%。实现公共财政预算支出48.17亿元，比上年增长12.7%，其中一般公共服务支出5.13亿元，增长9.2%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。