用于受让东方海洋持有的债务人兴城投资的账面价值不超过人民币215405000元的应收债权，兴城投资在信托期内按约定偿还债务。

第一还款来源：盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA，债项AA+）经营收入；
第二还款来源：盐城裕丰城镇建设发展有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司经营收入。

1.AA国企担保
盐城裕丰城镇建设发展有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任保证担保；
2.债务受让
本项目受让大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司持有的对盐城市大丰区兴城投资开发有限公司约2.15亿元的应收账款。

融资方-盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       盐城市大丰区兴城投资开发有限公司成立于2008年3月，注册资本18亿元，由盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司和盐城市大丰区城市建设集团有限公司控股，盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理办公室为实际控制人。公司经营范围包含：房地产开发；土地开发经营；对外投资、国有资产管理；基础设施工程建筑；非融资性担保；物业管理；土地整理；信息咨询服务。一般项目：建筑材料销售；树木种植经营；园林绿化工程施工。

       2021年6月28日，中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为104.65亿元，净资产为38.67亿元，负债为65.98亿元。2020年公司实现营业收入7.20亿元，净利润1.36亿元。

担保方-盐城裕丰城镇建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城裕丰城镇建设发展有限公司成立于2008年5月，注册资本16亿元，是由盐城市斗龙港生态旅游度假集团有限公司和盐城市大丰区高鑫投资有限责任公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市大丰区人民政府。裕丰城镇从事市政及农村基础设施建设业务和公园景区开发管理业务。在基础设施建设业务方面，公司是盐城市大丰区城北新区主要经营主体。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年6月30日出具的跟踪评级报告，裕丰城镇主体信用级别为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2021年6月末，公司合并资产总额143.77亿元，净资产40.58亿，总负债10.320亿元。2020年公司营业收入8.30亿元，净利润0.95亿元。

债权转让方-大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司

1.基本情况

       大丰东方湿地海洋资源开发经营有限公司成立于2015年2月，注册资本6亿元，是由盐城市大丰区兴城投资开发有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理办公室。东方海洋是兴城投资为进行3A级东方湿地公园开发建设和管理而专门组建的公司，主要负责园区及周边的基础设施建设等，公司主营业务收入主要是工程建设收入。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2021年6月末，东方海洋总资产17.56亿元，负债总额11.53亿元，净资产6.03亿元，资产负债率为65.64%。2020年度公司实现主营业务收入1332.54万元，净利润103.81万元。

区域介绍-盐城大丰

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。

       盐城市聚焦汽车、新能源、电子信息和钢铁四大主导产业，推动全产业链可持续高质量发展，建设长三角北翼产业高地。2021年中国百强城市排名第58位。

2.区域经济

       2020年盐城地区生产总值为5953.38亿元，按可比价格计算，同比增长3.5%。其中，第一产业增加值661.2亿元，增长2.7%；第二产业增加值2379.38亿元，增长2.8%；第三产业增加值2912.79亿元，2020年，全市实现一般公共预算收入400.1亿元，增长4.5%。全市完成一般公共预算支出974.16亿元，增长11%。

B-大丰区

1.基本情况

       大丰位于江苏沿海中部，是盐城的滨海新城区、市区副中心，也是江苏省面积最大的城市区，坐拥世界湿地自然遗产核心区，孕育了麋鹿、珍禽两个国家级自然保护区。大丰是黄海港城，拥有国家一类对外开放口岸—大丰港，是江苏中部重要的出海大通道，联通韩国、日本、俄罗斯等13个国家和地区。

       大丰先后荣获“全国首批生态建设示范市”、“国家首批可持续发展先进示范区”、“国家社会发展综合实验区”、“国家级卫生城市”、“中国优秀旅游城市”、“江苏省文明城市”、“江苏省卫生城市”、“江苏省园林城市”、“江苏省社会治安安市”、“全国城市环境综合整治优秀城市”、“中国最佳休闲小城”和“中国生态保护最佳湿地”。是第二批国家农产品质量安全县。

2.区域经济

       2020年大丰区GDP总量为686.78亿元，比2019年的654.88亿元增加了31.9亿元,名义增长率为4.80%。2020年大丰区一般公共财政收入实现53.57亿元。

安徽国元xintuo有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，由安徽国元控股（集团）有限责任公司发起设立，创立于2001年12月20日。公司注册资本20亿元人民币，法定代表人张彦，注册地安徽省合肥市宿州路20号，为中国xintuo业协会理事单位。