资金用于向融资人进行永续债权益性投资，永续债项下资金用于偿还金融机构借款。

第一还款来源：盐城东方投资开发集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：江苏世纪新城投资控股集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

江苏世纪新城投资控股集团有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城东方投资开发集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城东方投资开发集团有限公司成立于2003年8月5日，注册资本95亿元，是由盐城经济技术开发区管委会100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市人民政府。公司主要从事盐城市经开区基础设施建设、安置房等项目建设，资产规模大，盈利能力强。

       公司主体信用评级AA+级，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为283.19亿元，净资产为107.59亿元，负债为175.60亿元，2021年公司实现营业收入24.48亿元，净利润8.4亿元。

担保方-江苏世纪新城投资控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏世纪新城投资控股集团有限公司（AA）成立于2010年9月28日，注册资本60亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市人民政府。公司主要承担授权范围内的投资、建设及资产运营管理、国有资本保值增值等职能。

       公司主体信用评级AA级，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为635.68亿元，净资产为228.76亿元，负债为406.92亿元，2021年公司实现营业收入20.69亿元，净利润1.51亿元。

区域介绍-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸 ，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。2021年中国百强城市盐城市排名第58位。

2.地区经济

       2021年全年盐城实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%。2021年，全市实现一般公共预算收入451.01亿元，实现一般公共预算支出1053.48亿元。2021年，全市实现政府性基金预算收入799.89亿元。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。