资金用于认购重庆大足永晟实业发展有限公司2021年非公开发行公司债券。

第一还款来源：重庆大足永晟实业发展有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企担保：重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA）为本项目提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-重庆大足永晟实业发展有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆大足永晟实业发展有限公司成立于2013年8月，注册资本2亿元，是由重庆大足国有资产经营管理集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市大足区国有资产监督管理委员会。公司是集基础设施、管网建设、园林绿化工程建设、项目投资咨询、物业管理、厂房租赁和销售等为一体的综合性建筑企业集团。

       2021年6月，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为147.73亿元，净资产为47.34亿元，负债为100.39亿元。2020年公司实现营业收入7.57亿元，净利润1.06亿元。

担保方-重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆大足国有资产经营管理集团有限公司成立于1998年10月，注册资本305944.95万元，是由重庆大足实业发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市大足区人民政府。公司作为重庆大足区最重要的、体量最大的国有资产投资与经营管理主体, 收入主要来源于基础设施建设、土地整理开发、销售产品和旅游门票四大板块业务。

      2021年9月，东方金诚国际信用评估有限公司对重庆大足国有资产经营管理集团有限公司主体信用评级AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为784.52亿元，净资产为313.37亿元，负债为471.14亿元。2020年公司实现营业收入为28.46亿元，净利润3.61亿元。

区域介绍-重庆大足

A-重庆市

       重庆，简称“渝”，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽，是西南地区最大的工商业城市，国家重要的现代制造业基地。

       2020年重庆市实现地区生产总值25002.79亿元，比上年增长3.9%。GDP总量排名全国第5位，仅次于北上广深四大超一线城市。2020年一般预算收入2095亿，政府负债率仅27%，财政实力强，政府负债率低。

B-大足区

       大足区是厅级行政区，位于重庆西部，地处成渝腹心，西距成都市269公里，东离重庆市主城区80公里,是成渝地区双城经济圈发展主轴上的重要节点，是川渝合作的前沿地带，大足城市社会经济发展目标为成渝经济区区域中心城市，城市性质为国际旅游胜地、中国五金之都、重庆产业高地。

       2020年全年实现地区生产总值700.5亿元，首次突破700亿元大关，增长4.4%，增速高于全国2.1个百分点、高于全市0.5个百分点，列全市第4位。2020年重庆市大足区实现一般公共预算收入42.34亿元，同比增长8.7%，财政总收入达到159.23亿，经济财政实力较强，发展前景好。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。