用于向江苏嘉亭实业投资有限公司进行永续债权式权益性投资及偿还到期债务。

第一还款来源：江苏嘉亭实业投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城海瀛控股集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

盐城海瀛控股集团有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-江苏嘉亭实业投资有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏嘉亭实业投资有限公司成立于2011年9月1日，注册资本30亿元，是由盐城海瀛控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市人民政府。公司是亭湖经济开发区主要的市政基础设施建设及重点项目的投融资及运营主体，主要职能是从事政府授权范围内的城市基础设施建设业务及工业园区的投融资及运营。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司评定，公司长期主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为121.71亿元，净资产为47.11亿元，负债为74.60亿元。2021年公司实现营业收入5.30亿元，净利润1.23亿元。

担保方-盐城海瀛控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城海瀛控股集团有限公司成立于2012年6月15日，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。盐城海瀛控股集团有限公司是江苏盐城环保科技城、亭湖经济开发区重要的国有资产 ，主要负责市政基础设施投资经营 ，环境治理等基础设施建设和棚户区改造等业务，在城市建设中发挥重要作用；本身具有强大的政府背景、资源优势， 获得了市政府和区政府的大力支持。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年7月28日出具的评级报告，海瀛控股主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为518.84亿元，净资产为213.86亿元，负债为304.98亿元，2021年公司实现营业收入27.92亿元，净利润4.60亿元。

区域介绍-盐城亭湖区

A-盐城

1.基本情况

       盐城，隶属于江苏省，地处中国东部沿海中部，江苏省中东部，位于长江三角洲北翼。盐城位于江苏省苏北平原中部，是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交汇点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市，是“京沪东线”的重要节点。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。全市地势平坦，河渠纵横，物产富饶，素有“鱼米之乡”的美称。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.区域经济

       2021年实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%，三次产业增加值比例调整为11.1:40.6:48.3。人均地区生产总值达98593元（按2021年年平均汇率折算约15283美元），比上年增长7.6%。

B-亭湖区

       亭湖区，隶属江苏省盐城市。地处黄海之滨，盐城市政治经济文化中心。亭湖区是盐城市委、市政府所在地，是盐城市中心城区，数千年也一直为盐城地区的政治、经济和文化中心。亭湖区东至黄海海岸;南与盐城市大丰区接壤，西与盐都区隔街相望，北与建湖、射阳2县相连，总面积800平方公里。

2.区域经济

       2021年全区实现地区生产总值623.66亿元，同比增长9.2%，增速全市第一。分产业看，第一产业增加值37.26亿元，增长1.5%；第二产业增加值225.25亿元，增长14.1%；第三产业增加值361.15亿元，增长7.2%。全区实现一般公共预算收入45亿元，完成预算的106.8%，增长15.4%。一般公共预算支出55.62亿元，完成预算的95.9%，增长15.5%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。