用于向淮安市清江浦城投控股集团有限公司进行永续债权式权益性投资及发行人及其子公司的金融机构借款。

第一还款来源：淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA，债项AA+）经营收入。

AA国企连带担保

淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA，债项AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-淮安市清江浦城投控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       淮安市清江浦城投控股集团有限公司成立于2015年12月3日，注册资本50亿元，是由淮安市清江浦区人民政府办公室100%出资成立的国有独资企业。公司是清江浦区重要的基础设施建设主体和国有资产管理平台，业务收入主要包括工程代建业务、土地整理业务、房屋销售业务及其他。

       2022年6月30日，依据远东资信评估有限公司综合评定，公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月，公司总资产为547.60亿元，净资产为201.13亿元，负债为346.47亿元。2021年公司实现营业收入22.06亿元，净利润3.51亿元。

担保方-淮安市清江浦城市资产经营有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       淮安市清江浦城市资产经营有限公司成立于2006年1月4日，注册资本55亿元，是由淮安市清江浦城投控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为淮安市清江浦区人民政府办公室。公司是淮安市清江浦区重要的基础设施建设主体，主要从事清江浦区基础设施建设、土地开发整理及其他配套设施的投资开发。

       据中诚信国际信用评级有限责任公司于2021年9月3日出具的评级报告，公司主体信用评级为AA，债项评级AA+,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月，公司总资产为273.75亿元，净资产为98.29亿元，负债为175.46亿元，2021年公司实现营业收入9.87亿元，净利润2.50亿元。

区域介绍-淮安清江浦

A-淮安

1.基本情况

       淮安市是江苏省地级市，苏北中心城市之一，国家历史文化名城，江淮流域古文化发源地之一。淮安市下辖4区3县，分别是清江浦区、淮阴区、淮安区、洪泽区、涟水县、盱眙县、金湖县；国家级淮安经济技术开发区计划单列。淮安市地处长江三角洲地区，坐落于古淮河与京杭大运河交点，是南京都市圈紧密圈层城市之一。历史上淮安与苏州、扬州、杭州并称运河沿线的“四大都市”,有“中国运河之都”的美称。

2.地区经济

       2021年淮安市实现地区生产总值4550.13亿元，同比增长14.01%。其中，第一产业增加值423.32亿元、增长3.4%；第二产业增加值1889.21亿元、增长9.8%；第三产业增加值2237.60亿元、增长 11.6%。2021年1-12月，淮安市一般公共预算收入完成297.0亿元，同比增长12.4%。较2019年增长15.4%，两年平均增长7.4%。其中，税收收入完成238.4亿元，较上年增长15.3%，较2019年增长13.9%，两年平均增长6.7%。全市税收占比为80.3%，高于2020年同期2.1个百分点。非税收入完成58.6亿元，较上年增长1.9%。

B-清江浦

1.基本情况

       清江浦区作为淮安市核心城区，跟踪 期内区域经济运行稳定恢复，产业结构持续优化;生物医药、现代食品、锂电能源等主导产业高质量发展，高新技术产业快速发展，带动经济稳步增长。

2.地区经济

       2021年清江浦区实现地区生产总值673.57亿元，按不变价格计算，比上年增长12.0%。其中：第一产业增加值13.93亿元，增长4.9%；第二产业增加值154.34亿元，增长11.0%；第三产业增加值505.3亿元，增长12.5%。同期，全区规模以上工业总产值161.46亿元，同比增长33.9%；规模以上固定资产投资比上年增长15.2%。2021年，实现公共财政预算收入36.62亿元，比上年增长21.3%，其中税收收入29.50亿元，增长20.8%，非税收入7.12亿元，增长23.2%。实现公共财政预算支出48.17亿元，比上年增长12.7%，其中一般公共服务支出5.13亿元，增长9.2%。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。