资金用于投资发行人2022年度定向债务融资工具（银行间PPN）。

第一还款来源：重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：重庆大足实业发展集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

重庆大足实业发展集团有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-重庆大足国有资产经营管理集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆大足国有资产经营管理集团有限公司成立于1998年10月，注册资本30.59亿元，是由重庆大足实业发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为重庆市大足区人民政府。公司作为重庆大足区最重要的、体量最大的国有资产投资与经营管理主体，收入主要来源于基础设施建设（工程建设）、土地整理开发（土地整治）和旅游门票三大业务。

       根据联合资信评估股分有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为790.09亿元，净资产为321.48亿元，负债为468.60亿元，2021年公司实现营业收入29.37亿元，净利润5.14亿元。

担保方-重庆大足实业发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       重庆大足实业发展集团有限公司成立于2019年3月，注册资本12亿元，是由重庆市大足区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要为大足区城市基础设施建设板块、工业园区板块、锶矿资源开采运营板块、乡村振兴板块以及旅游景区板块等区域的城市基础设施建设、土地整理、门票销售等业务，业务专营度高。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2021年12月31日出具的评估报告，公司主体信用评级为AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为982.90亿元，净资产为479.95亿元，负债为502.95亿元，2021年公司实现营业收入37.42亿元，净利润6.10亿元。

区域介绍-重庆大足

A-重庆市

1.基本情况

       重庆，简称“渝”，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽，是西南地区最大的工商业城市，国家重要的现代制造业基地。

2.地区经济

       2021年全年实现地区生产总值2.78万亿元，比上年增长8.3%，两年平均增长6.1%。按产业分，第一产业增加值1922.03亿元，增长7.8%；第二产业增加值11184.94亿元，增长7.3%；第三产业增加值14787.05亿元，增长9.0%。全年一般公共预算收入2285.4亿元，比上年增长9.1%。其中税收收入1543.4亿元，增长7.9%。

B-大足区

1.基本情况

       大足区是厅级行政区，位于重庆西部，地处成渝腹心，西距成都市269公里，东离重庆市主城区80公里,是成渝地区双城经济圈发展主轴上的重要节点，是川渝合作的前沿地带，大足城市社会经济发展目标为成渝经济区区域中心城市，城市性质为国际旅游胜地、中国五金之都、重庆产业高地。

2.地区经济

      2021年大足区地区生产总值为800.30亿元，增速10.3%。从产业结构来看，第一产业实现增加值68.42亿元，比上年增长14.5%；第二产业实现增加值402.71亿元，比上年增长9.8%；第三产业实现增加值329.17亿元，比上年增长10.1%。一般公共财政收入45.96亿元，发展前景巨大，财政实力极强，直辖市政治地位高，属于中国经济高增长极地区。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。