投向宏信国投的专项债权。

第一还款来源：淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）经营收入。

AA国企担保：淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）为本项目提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市宏信国有资产投资管理有限公司成立于2015年11月，注册资本70亿元，是由淮安市淮安区人民政府100%出资成立的国有独资企业。目前公司的业务主要有土地整理、工程施工、租赁等板块。融资人作为淮安市淮安区人民政府重点构建的建设与经营主体，下辖27个控股子公司，淮安市兴淮农村经济发展有限公司承担淮安区水利工程建设职责，淮安市淮安区园林古建有限公司是淮安区重要专营的园林绿化公司。

       联合资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为387.15亿元，净资产为129.94亿元，负债为257.21亿元。2021年公司实现营业收入11.53亿元，净利润2.10亿元。

担保方-淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市淮安区城市资产经营有限公司成立于2003年4月，注册资本5.4亿元，是由淮安新城投资开发有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。主要从事淮安基础设施建设、旅游资源开发、安置房建设、餐饮等配套建设，是当地重要的投资主体，统筹当地工程建设，平台地位举足轻重。

       中诚国信国际信用评价有限公司对公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为281.97亿元，净资产为86.16亿元，负债为195.81亿元。2021年公司实现营业收入27.03亿元，净利润1.34亿元。

区域介绍-淮安

A-淮安市

1.基本情况

       淮安位于江苏省中北部，江淮平原东部。地处长江三角洲地区，是苏北重要中心城市，南京都市圈紧密圈层城市，淮河生态经济带首提首推城市，坐落于古淮河与京杭大运河交点，为淮扬菜的主要发源地之一，是江淮流域古文化发源地之一。淮安市已初步形成了一个以高等级公路为主骨架，公路、铁路、航空并举的立体化大交通网络，凸显了淮安在江苏乃至长三角地区的交通枢纽地位。

2.区域经济

       2021年全市实现地区生产总值4550.13亿元，按不变价格计算，比上年增长10.0%，增速排名全省第2，分别快于全国、全省1.9个、1.4个百分点，两年平均增长6.5%。分产业看，第一产业增加值423.32亿元、增长3.4%；第二产业增加值1889.21亿元、增长9.8%；第三产业增加值2237.60亿元、增长11.6%。全市完成一般公共预算收入297.02亿元，同比增长12.4%，两年平均增长7.4%。其中，税收收入238.38亿元、增长15.3%；税收收入占一般公共预算收入比重80.3%，较去年同期提升2.0个百分点。一般公共预算支出613.01亿元、增长7.8%；其中民生类支出462.24亿元，占一般公共预算支出比重75.4%。

B-淮安区

1.基本情况

       淮安区，是江苏省淮安市市辖区。位于淮安市东南部，地处苏北平原中部，京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇处，与扬州、盐城两市交界。境内地势平坦，气候温和，四季分明。全区总面积1452平方公里。淮安区辖辖3个街道、23个乡镇、1个农场，有306个村民委员会、35个居民委员会，总人口1194853人。淮安区历史悠久，是国务院首批命名的全国历史文化名城。从东晋到明清，淮安区一直作为郡、州、路、府的治所。明清两代是漕运总督部院所在地，曾与苏州、杭州、扬州并称为大运河沿线上的“四大都市”。

2.区域经济

       2021年，淮安区实现地区生产总值708.25亿元。财政收支方面，2021年淮安区一般预算公共收入33.2亿元，同比增长24.53%。其中税收收入 27.73亿元，占比83.52%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。