资金用于向湖州吴兴产业投资发展集团有限公司进行专项债权投资，最终用于偿还其有息债务。

第一还款来源：湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-湖州吴兴产业投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       湖州吴兴产业投资发展集团有限公司成立于2013年6月，注册资本30亿元，是由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司是吴兴区重要的基础设施建设主体之一，主要从事南太湖高新区的基础设施建设、土地开发整理、安置房建设、产业园开发运营等业务，业务具有较强的区域专营性，此外公司还涉及贸易业务。

       公司主体评级AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为445.73亿元，净资产为158.71亿元，负债为287.02亿元，2021年公司实现营业收入26.70亿元，净利润1.05亿元。

担保方-湖州吴兴国有资本投资发展有限公司（AA+）

1.基本情况

       湖州吴兴国有资本投资发展有限公司成立于2017年9月，注册资本30亿元，是由湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司是吴兴区重要的基础设施建设主体之一，主要负责湖州市吴兴区及吴兴经开区范围内的道路、管网、桥梁等基础设施项目的施工建设。

       公司主体评级AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为637.06亿元，净资产为209.29亿元，负债为427.78亿元。2021年公司实现营业收入25.86亿元，净利润8.47亿元。

地区介绍-湖州吴兴

A-湖州市

1.基本情况

       湖州市是浙江省下辖地级市，是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市、G60科创走廊中心城市，地处浙江省北部，东邻嘉兴，南接杭州，与无锡、苏州隔湖相望。距上海30分钟、苏州20分钟、杭州18分钟，长三角区域之心。湖州市交通便利，拥有全国一流的铁路、公路、内河水运中转港，其中高速公路已形成“三纵两横”网络，长湖申航道贯穿全境，并有湖州站、德清站和长兴站三个高铁站。

2.区域经济

       2021年湖州GDP总量达到3644.9亿元，GDP实际增长9.5%，排名浙江省第二。2021年一般公共预算收入为413.5亿元，与2020年相比增加了76.9亿元，财政增量仅次于杭州、宁波，年度一般预算收入增速高达22.8%。湖州市2021年一般预算收入增速位居浙江省第一，增速遥遥领先，远高于第二位5.5个百分点，也是浙江省2021年度唯一一般预算收入增速超过20%的城市。

B-吴兴区

1.基本情况

       吴兴区是浙江省湖州市市辖区，地处长江三角洲15个城市的中心位置，是湖州这一国务院确定的长江三角洲“先行规划、先行发展”的15个重点城市之一的中心城市所在地，是全市的政治、经济、文化中心。吴兴为湖州古称，三国置吴兴郡，包括今湖州一带，取“吴国兴盛”之意。吴兴是丝绸文化发源地。申苏浙皖高速公路和申嘉湖高速公路已将吴兴纳入了上海一小时快速交通圈；宣杭铁路、新长铁路已全线贯通。

2.区域经济

       2021年吴兴区实现地区生产总值853.18亿元，全市第一，全年增长9.7%，实现公共财政预算总收入96.22亿元，同比增长16.2%，其中地方一般预算收入63.44亿元，增长23.9%，地方财政税收收入60.06亿元，增长24.2%。

华鑫国际xintuo有限公司，成立于2010年，注册资本22亿元，由银监会直接监管。公司股东为中国华电集团公司（持股51%）和中国华电集团财务有限公司（持股49%），其中，华电集团属于国务院国资委监管的特大型中央企业，年发电量4728亿千瓦时，在世界500强中位列第389位。