资金用于投资泰兴市智光环保科技有限公司发行的永续债权益投资计划。

第一还款来源：泰兴市智光环保科技有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司（AA+）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-泰兴市智光环保科技有限公司（AA）

1.基本情况

       泰兴市智光环保科技有限公司成立于2004年3月，注册资本20亿元，是由泰兴市中鑫投资集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰兴市人民政府。公司是泰兴市重要的基础设施建设主体，从事的基础设施建设、土地开发整理及安置房建设业务具有较强的区域专营性。

       2022年6月，东方金诚给与公司主体信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为321.87亿元，净资产为115.12亿元，负债为206.75亿元，2021年公司实现营业收入24.89亿元，净利润3.52亿元。

担保方-泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司成立于2002年5月，注册资本30亿元，是由泰兴市城市投资发展集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室。公司是泰兴市重要的国有资产运营主体，主要从事施工结算、市政工程代建、土地整理业务等。

       大公国际资信评估有限公司给与公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为685.71亿元，净资产为272.47亿元，负债为413.24亿元。2021年公司实现营业收入99.79亿元，净利润1.75亿元。

区域介绍-泰州高港区

A-泰州市

1.基本情况

       泰州，江苏省辖地级市，长江三角洲中心区27城之一 ，长江三角洲地区重要的工贸港口城市，位居全国百强市第38位。泰州地处江苏中部，是承南启北的水陆要津，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，是长三角中心城市。拥有国家一类开放口岸—泰州港（跨入亿吨大港行列），六大沿江港。

2.区域经济

       2021年，泰州市全年实现地区生产总值6025.26亿元，迈上6000亿元新台阶，比上年增长10.1%，增速全省第一位。其中，第一产业增加值318.13亿元， 增长2.8%；第二产业增加值2918.59亿元，增长9.3%；第三产业增加2788.54亿元，增长11.8%。全市一般公共预算收入420.3亿元，同比增长12%。

B-泰兴市

1.基本情况

       泰兴市，是江苏省泰州市下辖市，是江苏省直管县三个试点之一，享有部分地级市职权。泰兴市交通便捷。距上海虹桥机场、南京禄口机场不到2小时车程，距无锡、常州机场1小时车程。泰兴经济开发区港口为国家一类开放港口，可直接停泊外籍船只。2022年入选《2021年中国投资潜力百强县》榜单，位列全国第36名。

2.地区经济

       2021年，泰兴市实现地区生产总值1273.44亿元，比上年增长9.9%。连续21届跻身全国县域经济基本竞争力百强县（市）行列，排名第21位。一般公共预算收入93.12亿元，同比增长9.0%，其中税收收入75.11亿元，同比增长11.7%，税收收入占一般预算比重为80.7%。泰兴市地区生产总值和一般预算收入均位居泰州市下辖市区第一位。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。